John Michael har taget turen til USA, men det er hans påfund ikke blevet mindre morsomme af! Vi følger de to korrupte New Mexico betjente Terry Monroe og Bob Bolaño (Alexander Skarsgård og Michael Peña). De har endnu ikke mødt den kriminelle eksistens, som de ikke har kunnet afpresse eller få smidt i fængsel på mere eller mindre falske anklager. En dag støder de dog ind i en person, der er lige så farlig, som de er. Vist nok. Måske.

Brendan Gleeson spiller Father James, den lokale præst i et lille irsk landsbysamfund. En søndag under skrifte afslører en ukendt mand, at han har planer om at slå Father James ihjel som hævn for det misbrug, han har været udsat for fra den katolske kirke. Præsten har en uge til at finde den kommende morder, så han går igang med at besøge byens beboere én efter én. Men jo flere han snakker med, jo mere begynder han at tvivle på sin religion. Instruktøren John Michael McDonagh lavede tidligere den fantastisk The Guard (også med Gleeson).

Gerry Boyle er en irsk politibetjent, der er skide ligeglad med det hele. Selv da en FBI-agent banker på og begynder at udspørge ham om en international bande narkosmuglere, gider Gerry ikke rigtigt tage det alvorligt, og han gør sit bedste for konstant at hyle FBI-agenten ud af den. Men da det viser sig, at smuglersagen hænger sammen med en lokal forbrydelse, bliver Gerry modvilligt nødt til at tage sig sammen...