Laranjinha is een Braziliaanse jongen die in armoede opgroeit in Rio de Janeiro. Hij besluit op een dag op zoek te gaan naar de vader die hij nooit ontmoet heeft. Ondertussen heeft zijn beste vriend Acerola het moeilijk wanneer hij zelf op jonge leeftijd vader wordt en nu verantwoordelijkheid moet krijgen.

Ex-cop Vieira is involved in the death of his lover , a prostitute who works in the streets of Copacabana, Rio de Janeiro. After her death, some strange things started to happen and Vieira is harassed at the same time by the police and some old bad guys from his past. Meanwhile, he is seriously involved with a young and pretty prostitute named Flor.