Historia 8-letniego chłopca, który zaczyna tracić wiarę w istnienie Świętego Mikołaja. W Wigilię Bożego Narodzenia zostaje obudzony przez nadjeżdżający pociąg. Osobliwy pan Konduktor zaprasza chłopca w niezwykłą podróż na sam Biegun Północny. Podczas podróży poznaje on trójkę nowych przyjaciół, z którymi przeżyje wiele niezwykłych przygód i, co najważniejsze - odzyska wiarę w Mikołaja.

Halley is convinced true love doesn't exist based on the crazy relationships around her. Her mother is divorcing her father who is dating a younger woman Halley can't stand. Her crazed sister is planning a wedding but has second thoughts and her best friend has fallen madly in love for the first time leaving Halley to feel even more alone.