Nouveau venu à Sao Paulo, Elias tente de trouver un équilibre entre son travail dans une usine de textile et ses rencontres amoureuses sans lendemain. Il se sent de plus en plus prisonnier de la routine et sous pression. Sa nouvelle amitié avec ses collègues de travail va lui permettre de s’échapper. Il découvre alors la vie nocturne de sa ville et ses possibilités insoupçonnées.
Après sa sortie d'un centre pour mineurs, Wellington se retrouve sans abri à São Paulo. Dans un cinéma porno, il rencontre Ronaldo, qui le guide dans la survie dans la rue. Leur lien évolue vers une affaire mouvementée.
Ricardo is a transvestite. After a failed attempt of suicide, he has to come back to his roots and to relearn how to live with the inspiring help of his sister and, mostly, of his nephew Vasco, who has Down syndrome.
After the structural collapse at a construction site, Paulo loses his job because he denounces the situation to the authorities.
Nighttime and loneliness are filled with the devil. But then you come along. And so does the bittersweet life.