After being released from a juvenile detention center, Wellington finds himself alone and adrift on the streets of São Paulo, without any contact from his parents and lacking the resources to rebuild his life. During a visit to a porn theater, he encounters Ronaldo, a mature man, who teaches him new ways of surviving. Gradually, their relationship turns into a conflicting passion, oscillating between exploitation and protection, jealousy and complicity.
Nuevo en Sao Paulo, Elías divide sus días entre trabajar en una fábrica de telas y encuentros fugaces con otros hombres. Al acercarse el final del año, el trabajo se intensifica y se encuentra cada vez más atrapado dentro de la fábrica. Con poco tiempo libre, intenta encontrar un lugar en nuevos círculos sociales y tener nuevas relaciones.
After the structural collapse at a construction site, Paulo loses his job because he denounces the situation to the authorities.
Ricardo es un travesti. Tras un intento de suicidio, vuelve a sus raíces y aprende como vivir con la ayuda de su hermana, y sobretodo, de la vitalidad de su sobrino Vasco, un niño con síndrome de Down.
Nighttime and loneliness are filled with the devil. But then you come along. And so does the bittersweet life.