Гектор — немного эксцентричный, но ужасно обаятельный лондонский психиатр — пребывает в состоянии кризиса, вызванного тем, что его пациенты не становятся счастливее, несмотря на все его усилия. И однажды Гектор решается самолично отправиться в путешествие по всему свету, чтобы узнать, существует ли счастье вообще и, что еще важнее, существует ли оно для него самого.

Джоанна Крэйн ведет двойную жизнь. Днем она - преуспевающий модельер, а ночью перевоплощается в проститутку экстра-класса по прозвищу "Голубая китаянка". Когда в модельном агентстве ее начинают подозревать в продаже секретов конкурентам, для слежки за ней нанимают инженера-электронщика Бобби Грейди, живущего скучной жизнью со своей женой. Однако Бобби и Джоанна влюбляются друг в друга. Между тем Джоанну начинает преследовать проповедник-психопат.