Fashion designer Joanna Crane leads a double life. By night she is China Blue, a prostitute who's attracted the attention of a sexually frustrated private detective, and a psychopathic priest in possession of a murderous sex toy.

ロンドンに暮らす精神科医のヘクターは、完璧な恋人にも恵まれ、何不自由ない生活を送っていた。ところが、同じように満たされているはずの患者たちの不満や悩みを聞き続けているうちに、自分まで何が幸せか分からなくなってしまう。そこで、本当の幸せとは何かを世界中で調査しようと思い立ち、イギリスを飛び出して幸せ探しの旅を始めたヘクターだったが…。