Dans sa petite ferme au cœur des montagnes, la jeune Albrun mène avec sa fille une existence modeste et retirée du monde. Indépendante et travailleuse, elle tache d'ignorer depuis des années les quolibets des villageois, qui l'accusent d'être la descendante d'une sorcière. Un matin, un prêtre des environs lui remet un cadeau des plus étranges : le crâne de son aïeule, sorcière avérée selon lui. La raison d'Albrun vacille alors: que signifient les visions et comportements étranges qu'elle a depuis quelques temps ? Quel sang coule réellement dans ses veines ?

On a bleak island where monolithic concrete buildings rise above the windswept horizon lies work-colony #191286. Piwonka is one of a handful of migrant workers who are forced to work here under harsh conditions. He has been estranged for two months from his beloved wife when a fatal incident at the main drilling-tower occurs. Piwonka has a recurring dream of his wife where it feels like she's trying to communicate with him, to warn him perhaps, or guide his way.

Vienna in the late 90s. VHS footage reveals the video-diary of Markus and Ana, a young unemployed couple. Boredom and the need for an adrenaline fix pushes them into a spiral of theft, alcohol and drugs.