Reparto destacado
Equipo destacado
Med italienske forfædre og sin New Jersey-dialekt har Daniel svært ved at få anerkendelse fra sine jævnaldrende, efter at han er flyttet til Californien med sin mor. Og da eleverne fra den lokale karateskole vælger ham som yndlingsoffer ser det sort ud. Heldigvis får Daniel hjælp af gartneren Miyagi, der viser sig også at være en habil karatetræner.
Den karatekyndige Mr. Miyagi tager med sin elev Daniel til Okinawa, hvor Miyagi far ligger for døden. Tilbage på fødeøen genser Miyagi sin barndomskæreste Yukie, og får forpurret hendes arrangerede ægteskab med usympatiske Sato. Samtidig lykkes det Daniel at blive uvenner med Satos søn, og så det er virkelig lagt i oven til det store opgør.
Daniel vil forsvare sin titel fra turneringen, hvor han og Miyagi sidste år ydmygede træner Kreese og hans elever. Men denne gang vil Miyagi ikke hjælpe, så Daniel søger træning hos barske Terry, der i virkeligheden arbejder for Kreese og vil nedbryde Daniels moral og fysik. Da sagens sammenhæng bliver klar for Miyagi, vil han alligevel gerne hjælpe.
Under en mindehøjtidelighed for japanske soldater, der faldt under 2. verdenskrig, møder Mr. Miyagi sin gamle kommandørs barnebarn Julie. Hun er en vred, ung dame, der kæmper med smerten over at have mistet begge sine forældre i en ulykke. Hun har problemer med sine bedsteforældre og med sine skolekammerater. Mr. Miyagi beslutter sig for at tage hende under sin vinge og lære hende karate, så hun kan få kontrol over sine følelser og komme tilbage på den rette vej.