Cassardis è rasa al suolo. Risuscitato da una Pedina magica, Ethan giura vendetta e parte in viaggio per annientare il drago che ha distrutto il suo mondo.
Il duo attraversa una caverna che un tempo era usata per un traffico di narcotici. Addentrandosi nelle profondità della grotta, incontrano un'Idra gigante.
Ethan e Hannah ritrovano le guardie reali Simon e Balthazar, che accettano di aiutare a distruggere un avido lich a capo di un esercito di morti viventi.
Hannah convince Ethan a riposarsi in una locanda prima di recarsi alla tana del drago. In camera, una visione della moglie ricorda a Ethan il suo passato.