Trompée par les propos méprisants de Mai au sujet de Maki, Miwa aborde son combat contre cette dernière avec une certaine désinvolture, qui vole vite en éclats devant la différence de niveau abyssale entre les deux exorcistes. Quant à Momo, elle s’est lancée dans un long monologue qui ne semble pas tellement convaincre Nobara…

Pendant que Megumi fait un petit somme, Nobara et Yuji se mesurent à des adversaires au comportement vraiment très déstabilisant. Détenteurs d’une technique utilisant leur propre sang, les deux frères Kechizu et Eso promettent une mort atroce à nos deux jeunes exorcistes. Qui de Nobara ou de Yuji aura les ressources pour venir à bout de ces créatures étranges ?