Anche se ora Buffy ha Faith dalla sua parte, non possono ancora battere il Primo, il quale adesso ha dalla sua parte un giovane prete chiamato Caleb.

Mentre Faith cerca di assumere il ruolo di leader, Buffy si dirige da sola al vigneto per affrontare Caleb, e trova un'arma formidabile in una camera sotterranea.

Buffy affronta Caleb senza sapere che questo è stato dotato della potente essenza del Primo, ma mentre Caleb si prepara a sferrare un colpo mortale, un vecchio amico viene in aiuto di Buffy.