Warren, Jonathan et Andrew libèrent un démon qui attaque Buffy et lui injecte du venin. La Tueuse commence à délirer : elle se croit internée dans un asile et ne distingue plus la fiction de la réalité. Elle est persuadée que ses amis et ses responsabilités de Tueuse ne sont que le fruit de son imagination. Willow trouve un antidote mais Buffy refuse de le prendre...

Buffy est désormais conseillère au lycée de Sunnydale. Elle est chargée de s'occuper des élèves en difficulté. Une jeune fille, Cassie, vient la voir et lui annonce avec détachement qu'elle va mourir à la fin de la semaine. Buffy croit qu'il s'agit d'une adolescente suicidaire avant de découvrir qu'elle a un don de medium. Elle met tout en oeuvre pour la sauver...