Chacun de leur côté Carcer et Vimaire tentent de retrouver l'épée. Leurs enquêtes les mènent aux Canyons du Crépuscule, une sorte de maison de retraite, où séjourne Jocasta Ouigues, une ancienne membre de la Guilde des Assassins qui a fui avec son amie Perpetua et l'épée.

Craignant que l'épée ne tombe entre de mauvaises mains, Vimaire décide d'aller la jeter dans un lac capable de dissoudre les objets, au milieu du terrain foncier, décharge remplie d'expériences magiques ratées. Mais Carcer et sa clique veulent tout prix retrouver l'épée et suivre à la trace. Inquiets, les Guet se trouvent à leur tour dans le désert empli de dangereuse énergie thaumique. Ce lieu fait ressortir tous leurs vieux démons et menace de les détruire à leur tour.

Vétérini a donné l'autorisation au Guet d'arrêter les membres de la Guilde des Voleurs. Mais quand ils vont venir que le Docteur Crucialle faire libérer les prisonniers, Vimaire et dame Ram se préparent à l'assaut. Pendant ce temps, Hilare, Angua et Carotte vont aux mines de Tak pour retrouver le deuxième artéfact, une couronne forgée dans l'Octefer. Cette mine est celle qu'Hilare a fui quand elle a rasé sa barbe. Car dans ses galeries se cache « le noir dans le noir », qui rejettent la différence : tout le monde dans la mine doit se ressembler et porter la barbe. Hilare retrouve son ancien ami Spike qu'elle a dû abandonner dans sa fuite.

Sam Vimes se réveille avec plus que la gueule de bois habituelle. Il s'est glissé dans un univers alternatif où il est prisonnier au milieu d'une évasion. Dans Ankh-Morpork, la version alternative de Vimes mène The Watch directement dans le piège de Carcer.