Catherine, Orlo et Marial poursuivent leur plan de coup d'État. Ils tentent de recruter un malheureux général militaire, Velementov, lors des célébrations du palais en hommage au défunt père de l'empereur, Pierre le Grand. Peter, se rendant compte que sa femme n'est pas heureuse à la cour, lui fait cadeau d'un amant, stérile, Léo. Elle hésite au début, mais le jeune homme parvient à la charmer.

Catherine doit gérer sa réputation à la cour ainsi que sa relation avec Leo, ce qui la détourne du coup d'État. Pendant ce temps, Orlo profite du décès de l'influent patriarche de l'église pour tenter d'influencer Peter dans le choix d'un remplaçant, et Archie passe à l'action.