Buell, en Pennsylvanie. Isaac vole les économies de son père et propose à son ami Billy Poe de quitter la région. En chemin, Billy s'arrête près de l'aciérie abandonnée pour avoir une explication avec Pete, responsable de son arrestation six mois plus tôt. Le lendemain, un corps y est découvert.

Lee, la soeur d'Isaac, est mise au courant pour le vol. Elle tente de joindre son frère. L'enquête est confiée à Deluca, car Del a un contentieux avec Pete. Persuadé que Billy est impliqué et toujours attaché à la mère du jeune homme, Del décide de poursuivre des investigations pour son propre compte.

L'autopsie de Pete est pratiquée par le médecin légiste. Isaac quitter enfin Buell pendant que Lee choisit de rester encore un peu auprès de son père. Grace cherche des signatures de ses collègues pour faire pression sur leur patron. Le shérif reçoit une information concernant le meurtre de l'aciérie.

En route pour la Californie, Isaac rencontre Jojo, qui lui apprend à se débrouiller quand on vagabonde. Grace trouve les arguments pour mobiliser ses collègues couturières contre leur patron. Le shérif mène une perquisition chez Grace et Billy dans l'espoir d'y trouver des indices. Billy se confie à et lui raconte ce qui est arrivé à l'aciérie.

Harris et ses adjoints font une descente dans un squat à la recherche du témoin du meurtre de l'aciérie. Le shérif avoue à Park, son adjoint, qu'il traque le dealer pour éradiquer le trafic de Fentanyl dans sa ville, et surtout pour aider le fils de Grace. Isaac et Jojo font les quatre cents coups partout où ils passent. Lee décide de prolonger son séjour auprès de son père.

Harris fait route avec Chuck, son ancien partenaire de la police de Pittsburgh, envers qui il a une dette. Au passage, Chuck lui conseille de creuser la piste du pharmacien de Buell, qu'il soupçonne d'être impliqué dans le trafic de Fentanyl. Désormais sans Jojo, Isaac doit se débrouiller tout seul. Depuis qu'il a débarqué sans prévenir, Alejandro découvre peu à peu d'où vient Lee.

Billy se mêle à une foule douteuse. Isaac poursuit seul son périple vers la Californie. L'enquête de Harris sur le témoin anonyme se poursuit alors qu'un joueur de football du lycée fait une overdose. Cela accentue la pression sur le shérif, déterminé à retrouver le responsable du trafic.

Au Nebraska, Isaac a été pris en stop par Nate, un inconnu qui se montre très amical. Grace tente à tout prix de convaincre les employés de se syndiquer. En prison, Billy se retrouve à la merci d'un groupe de néo-nazis violents. Sa mère l'incite à rencontrer Rachel, l'avocate commise d'office.

Harris a finalement trouvé le témoin anonyme. Lee décide de ne pas retourner à New York. Billy est renvoyé parmi les autres détenus, où il doit faire face aux conséquences de ses actes. Le procureur pourrait être forcé d'abandonner l'affaire.

Four months after the shoot-out in West Virginia, Del has returned to the Pittsburgh P.D. while the folks in Buell try to get their lives back on track.

A new murder in Buell lights a fire in Steve as he doubles down on his suspicions of Grace and Del. Del continues to investigate the bombing in Pittsburgh while also becoming more enmeshed in the Brotherhood.

Del invites Vic out to his cabin for a male bonding weekend. Grace goes toe-to-toe with Sue at the District Attorney debate. The town of Buell is rocked by another murder of one of their own, while Steve’s suspicion of Grace grows.

Del and Vic grow closer during their weekend in Buell. Lee grows more suspicious of her law firm as her investigation leads her to surprising evidence. A job prospect presents itself to Grace, and Isaac and Russell bond after a harrowing experience. Steve’s suspicion of Grace and Del grows into an obsession.

Del feels pressure surrounding the Brotherhood as he looks into Vic's disappearance. Lee and Isaac argue about her feelings regarding her job. Isaac’s feelings are hurt when he crosses paths with someone from Russell’s life, while Billy's behavior grows more erratic and causes him to act out.

Angela is brought into Del's secret plan. Grace receives a promising job offer, but remains worried about Billy’s behavior. Lee and Isaac have a memorial service for their father.

Lee’s involvement in the Landwill case deepens. Isaac receives a surprise visit and Billy’s behavior ruins a dinner party. Del fears for Angela’s safety while Grace misses Del.

Billy has a new lease on life after finally confronting his past and makes strides to secure his future. Lee is in trouble as Rinna investigates the missing documents. Russell returns to Buell to find Isaac moving on. Angela and Del are wary of mysterious circumstances surrounding a death.

Cynthia becomes suspicious of everyone as she tries to figure out what happened to Vic. Angela and Del are surprised when they arrive at an urgent police call and things are not as they seem. Lee reconnects with Alejandro when she goes to New York to sign their divorce papers.

Fighting crippling pain, Del is determined to continue his investigation and turns to Steve for help. Billy leaves for basic training and finds comfort when he befriends a fellow traveler. The Landwill conflict comes to a head.