Dopo un altro mese di fiacche vendite di enciclopedie, Muranishi rischia di perdere il lavoro. Ma proprio quando inizia a guadagnare, la sua vita va in pezzi.

Muranishi e Toshi iniziano a vendere riviste pornografiche e aprono alcune librerie a Hokkaido. Ma il successo cattura attenzioni indesiderate.

Dopo essere fuggiti da Tokyo, Muranishi e Toshi vengono arrestati a Sapporo. Una volta liberi, si riuniscono con Kawada e si pongono un nuovo obiettivo: i video.

Furuya rivela al team Sapphire che Ikezawa e Takei stanno collaborando. Muranishi recluta un'attrice della Poseidon per il loro prossimo video.

Bloccata da Ikezawa e soffocata dalla commissione regolatrice, la Sapphire è vicina al fallimento. Dopo un alterco con la madre, Megumi si rivolge a Muranishi.

Muranishi porta la troupe alle Hawaii per delle riprese decisive con Allison, una famosa pornostar americana. Toshi chiede aiuto a Furuya.

Condannato a 370 anni di prigione, Muranishi deve trovare 100 milioni di yen per la cauzione. Mentre Toshi e Kawada faticano a raccogliere fondi, Kaoru vuole aiutare.

In Giappone il periodo Showa sta finendo e Kaoru Kuroki è ormai una celebrità. La Sapphire e la Poseidon pubblicano video in continuazione, ma è in arrivo la censura.

Nel 1990, Muranishi è sulla cresta dell'onda. Quando il suo consulente finanziario gli presenta il concetto di TV satellitare, trova il suo prossimo successo.

Per raccogliere soldi per un canale satellitare, Muranishi inizia a sfornare video e superare i limiti... ma finisce per trascurare Kaoru, la sua star principale.

Sapphire Pictures è ribattezzata Diamond Visual, un nome più esclusivo. Una timida donna di nome Miyuki si presenta per un provino e mette in ombra Kaoru.

Kaoru promuove con entusiasmo il suo prossimo video. Umino dà finalmente la sua risposta riguardo al contratto per il satellite. Miyuki è nervosa per il debutto.

Muranishi dà a Miyuki un nuovo nome: Mariko Nogi. Mentre scoppia la bolla economica, la Diamond è a corto di fondi e deve trovare nuove entrate.

Mentre lo staff della Diamond è in collera, Muranishi cerca disperatamente un modo per pagare la rata del canale satellitare e mantenere a galla il business.

Kaoru è ricoverata in ospedale. Ispirato dai cambiamenti nell'industria, Wada recluta Toshi, Kawada e Mitamura per realizzare video. Il debito di Muranishi scade.

Toshi prende in mano la situazione con la yakuza. Il resto dello staff della Diamond riprende lentamente la propria vita.