John Walker befasst sich mit den Folgen seines Handelns. Sam und Bucky kehren in die USA zurück, um sich persönlichen Herausforderungen zu stellen, während sie versuchen herauszufinden, was Karli Morgenthau als Nächstes vorhat.

Sam und Bucky verschlägt es nach New York City zur Abstimmung des Global Repatriation Council. Joaquin Torres hat die Flag-Smasher-Aktivitäten per App aufgespürt. Dabei brauchen sie etwas Hilfe, um die Pläne von Karli Morgenthau aufzuhalten, deren Methoden immer radikaler werden, denn sie macht auch vor Mord längst keinen Halt mehr, wenn das ihrem Ziel behilflich ist.