Während Sam Wilson alias Falcon zu Hause in Louisiana mit Herausforderungen jongliert, erfährt er von einer neuen Bedrohung. Bucky Barnes versucht verzweifelt, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, kämpft jedoch mit Albträumen, in denen er als Winter Soldier furchtbare Dinge tut und die möglicherweise gar keine Albträume sind.

Sam und Bucky verschlägt es nach New York City zur Abstimmung des Global Repatriation Council. Joaquin Torres hat die Flag-Smasher-Aktivitäten per App aufgespürt. Dabei brauchen sie etwas Hilfe, um die Pläne von Karli Morgenthau aufzuhalten, deren Methoden immer radikaler werden, denn sie macht auch vor Mord längst keinen Halt mehr, wenn das ihrem Ziel behilflich ist.