Geppetto è un povero falegname che vive in solitudine in un paesino. Un giorno decide di costruire un burattino da un ceppo di legno destinato al camino, in modo da avere compagnia. Nonostante le parole di scherno del suo rivale, Mastro Ciliegia, il lavoro di Geppetto è impeccabile e al suo nuovo compagno di legno manca solo la parola.

Proprio quando Pinocchio sta per essere catturato dagli assassini, la Fata Turchina interviene a salvarlo e lo conduce nel suo palazzo sulle sponde di un lago incantato. Lì Pinocchio si mette a letto gravemente malato, a visitarlo ci sono tre improbabili medici che gli prescrivono un'amarissima medicina.