Lorsque son fils adolescent Adam est impliqué dans un tragique accident, le juge Michael Desiato de la Nouvelle-Orléans se retrouve face à un choix impossible qui changera à jamais sa famille. Sa décision mettra aussi à l’épreuve sa relation avec son plus vieil ami Charlie et ternira la relation secrète d’Adam avec sa petite amie Frannie. Le dangereux parrain de la pègre Jimmy Baxter et sa femme Gina offrent à leur fils Rocco un cadeau d’anniversaire qui le conduira à sa perte.

Profitant de l’anniversaire de la mort de la mère d’Adam, Michael et Adam créent un alibi pour le jour de l’accident. En rendant service à Michael, Charlie et Lee vont se retrouver impliqués dans son mensonge. Kofi est contacté pour un boulot.

Michael continue d’utiliser sa position pour brouiller les détails de l’accident alors que Jimmy et Gina préparent leur vengeance. L’inspectrice Nancy Costello n’est pas convaincue par le résultat de l’enquête. De mauvais conseils amènent Kofi à prendre des risques. Gina conclut un accord concernant son fils Carlo.

Après l’assassinat de Kofi, la direction de la prison décide de maquiller le crime. Michael a des problèmes avec sa conscience et s’en ouvre à Charlie. Adam ne supporte plus de vivre dans le mensonge et dérape. Sa grand-mère, Elizabeth, le tire du mauvais pas, mais s’invite à un dîner chez les Desiato où elle met Michael et Adam dans une position intenable.

Michael est menacé par un maître-chanteur. Lors des funérailles de la famille Jones, Big Mo promet une vengeance implacable au dernier des enfants, et s’aventure chez Jimmy Baxter afin de rétablir la vérité. Adam joue avec le feu et noue une relation avec Fia Baxter, la sœur de Rocco. Lee Robinson s’entête à vouloir élucider la mort de Kofi.

Michael soudoie le lieutenant Nancy Costello dans le but de découvrir l’identité du maître-chanteur. Jimmy Baxter s’introduit chez les Desiato et découvre un objet compromettant. Adam et Fia s’épanouissent dans une relation intime et confidentielle. De son côté, Lee fait une découverte qui renverse le cours de l’affaire.

À la merci de Jimmy Baxter, Michael est en mauvaise posture. Au tribunal, l’étau se resserre lorsque sa hiérarchie lui demande de frapper un grand coup pour l’exemple, contre la criminalité qui gangrène la ville. Lee est prise au piège d’une double injonction : garder son job ou continuer à œuvrer pour faire éclater la vérité dans le meurtre de Kofi.

Grâce à une manœuvre retorse, Michael piège Sarah LeBlanc et récupère le dossier de Carlo Baxter. Au procès, l’avocate Fiona McKee se démène pour prouver l’évidente culpabilité de Carlo, gênant les desseins d’obstruction de Michael. Admis à l’université de New York, Adam refuse de s’y rendre, à la grande incompréhension de son père.

Poursuivi par les hommes de Jimmy Baxter, Joey Maldini se livre à la police. Son témoignage dans le procès de Carlo peut s’avérer dévastateur pour Michael. Ce dernier fait d’étranges révélations à la police concernant la mort de sa femme, Robin. Dévorée par la jalousie, Frannie met la pression sur Adam. Jimmy Baxter découvre le secret de sa fille...

Adam est sous le choc des dernières informations concernant la mort de sa mère. Eugene tente d'obtenir justice pour sa famille. Le procès de Carlo touche à sa fin, mais les mensonges de Michael et d’Adam commencent à remonter dangereusement à la surface…

Depuis ses aveux, le juge Desiato dépérit en prison, anéanti par le décès de son fils Adam, tué par Eugene, le jeune frère de Kofi, qui visait en fait Carlo. Jimmy Baxter fait pression sur Big Mo, sa rivale en affaires, pour qu’elle lui ramène le meurtrier, membre de son clan. Michael subit, lui, la pression d’Olivia Delmont, substitute du procureur fédéral de Louisiane, déterminée à faire tomber les Baxter.

Alors qu’Eugene a fui la Nouvelle-Orléans grâce au concours de Little Mo, Michael Desiato a, lui, trouvé refuge chez Elizabeth. Big Mo fait pression sur Charlie Figaro pour mettre la main sur le club où chante sa protégée Janelle. Olivia Delmont impose à Michael d’accepter un emploi dans une boucherie. Alors qu’il livre l’hôtel des Baxter, Michael tombe sur Fia, la petite amie d’Adam. Les cartes sont alors totalement rebattues.

A Houston, Little Mo fait affaire avec son cousin Trey pour acheter de la drogue. A la Nouvelle Orléans, Jimmy Baxter apprend qu’un nouvel appel d’offre va concerner le terrain qui lui avait été octroyé par la ville. Gina menace le maire de représailles et enrage de voir Big Mo s’intéresser au Grand Rain, en face de leur hôtel. Michael Desiato résiste à la pression d’Olivia Delmont, mais jusqu'à quand ?

Jimmy Baxter célèbre son anniversaire en grande pompe ; il invite Desiato et lui demande de venir avec Figaro. Olivia Delmont lui ordonne d’y aller et de porter un micro. Big Mo reprend contact avec sa sœur Sheila pour retrouver Little Mo. Mais, ce dernier est en prison, tout comme Trey. Roderick se lance à la recherche de l’argent que Little Mo a confié à Eugene. Fia, elle, se rapproche de Desiato.

Gina et son père Carmine Conti avertissent Jimmy qu’il n’a d’autre choix que d’obtenir le terrain de la rive ouest, faute de quoi ils pousseront Figaro dehors. Michael avoue à Charlie qu’il est impliqué dans une opération fédérale visant à faire tomber les Baxter. Parce que Michael refuse de jouer le jeu d’Olivia, cette dernière le livre à Nancy Costello.

A l’issue de son interrogatoire Nancy Costello relâche Michael. Avec l’aide d’Elizabeth, ce dernier interroge Kenneth, l’amant de sa femme. Les informations qu’ils récoltent éclairent d’un jour nouveau le meurtre de Robin. Big Mo envoie ses hommes écouler son héroïne frelatée, impossible à revendre, aux quatre coins de la ville. Jimmy fait affaire avec des mafieux new-yorkais. Fia prépare le baptême de Rocco.

Michael part retrouver Nancy Costello et lui faire part de ses découvertes sur l’assassin de Robin. Mais il est arrêté, prétendument pour excès de vitesse, par Walter Beckwith, le flic pourri meurtrier de sa femme. Eugene, blessé, débarque chez Lee qui appelle une amie médecin à la rescousse. De son côté, Fia fuit sa famille et cherche de l’aide auprès du Père Jay.

Fia s'est installée chez Elizabeth avec Rocco. Michael découvre les joies d'être grand-père, mais Olivia réapparait. De son côté, Lee essaie de négocier un arrangement avec Jarek qui instruit le dossier d'Eugene. Big Mo, elle, prépare l'inauguration de son club et s’apprête à faire sa demande à Janelle. Devant la passivité de Jimmy, Gina, ivre de colère, cherche d’autres alliés.

Le procès d’Eugene s’ouvre. Gina et son père, Elizabeth et Fia y assistent. Pressé par Olivia, Michael va voir Jimmy Baxter, qui lui fait une proposition inattendue. Big Mo ne tient plus l’ensemble de ses troupes ; plusieurs membres des Desire cherchent à la faire tomber. Au procès d’Eugène, le procureur veut appeler Michael à la barre.

Michael dévoile des informations troublantes qui impactent tout le monde. Une révélation pousse Fia à prendre une décision qui change sa vie. Big Mo propose un deal à Jimmy Baxter. Gina prépare son propre coup.