Dem Musiker Larry Underwood winkt der große Durchbruch, doch ausgerechnet jetzt schlägt die Pandemie mit aller Härte zu. Auf seinem Weg durch das beinahe verlassene New York begegnet er einer Frau namens Rita Blakemoor. Ihre gefährliche Flucht aus dem brachliegenden Big Apple mündet in eine Tragödie. Nach der rasanten Ausbreitung von „Captain Trips“ verschlechtert sich der Gesundheitszustand des im Gefängnis sitzenden Lloyd Henreid dramatisch. Der von Wahnvorstellungen heimgesuchte Mann bekommt plötzlich Besuch von Randall Flagg, der für die Viruskatastrophe verantwortlich ist und dem Inhaftierten einen lukrativen Deal vorschlägt. Einige Monate später erreicht Larry in Begleitung den Rückzugsort der 108-jährigen Mutter Abagail in Boulder.