Un ataque inminente se cierne sobre la Tribu del Agua del Norte. Katara reta a un maestro del agua, Sokka conoce a una princesa y Aang sigue el consejo de Kuruk.

Zhao guía a la Nación del Fuego hacia el norte, con un audaz plan para debilitar a la tribu del agua, pero cuando la batalla se recrudece, Aang se vuelve más poderoso.