Die Nachricht von einem Verräter bringt das Trio in Omashu in Schwierigkeiten, wo ein charismatischer Rebell die Pläne zum Schutz des Erdkönigreichs zu durchkreuzen droht.

Aang stößt in Gefangenschaft auf einen König, der gern spielt. Um ihren Freund zu finden, müssen die Geschwister einen dunklen Tunnel durchqueren und ihre Differenzen überwinden.

Zhao führt die Feuernation nach Norden und will mit einem Plan den Wasserstamm schwächen. Als der Kampf verloren scheint, wird Aang in einen „Avatar-Zustand“ versetzt.