La vicinanza di Marcus e Alex provoca attrito nella band quando formano un duo per esibirsi in un concerto. Con la possibilità di successo, Alex infrange il proprio codice e usa la magia quando si esibiscono, affrontando un dilemma sul futuro della band e dei suoi amici.

Un Vashan mascherato provoca scompiglio al ballo annuale della scuola e un'esperienza quasi fatale per Alex e Marcus, quando viaggia per la prima volta nel loro mondo.

Vashan ritorna nel mondo di Alex e magicamente la rende la cantante rock più famosa del pianeta. Alex dimentica rapidamente chi è veramente. Solo Kuru, di ritorno da Manjipoor, registra il cambiamento e cerca di convincere Alex a tornare al suo vero io.

Amanda va a Manjipoor e viene scambiata dalla gente comune per la principessa sotto mentite spoglie! All'inizio, non è una brutta cosa, finché non arriva Vashan. Amanda viene messa in pericolo, spingendo Alex e Kuru a organizzare una missione di salvataggio.

Durante la realizzazione di un video musicale, Marcus sente che sta succedendo qualcosa tra Alex e Kuru e i segreti che gli altri condividono tranne lui. Inaspettatamente, la clip diventa utile per Alex e Kuru quando Omar viene incastrato da Vashan per aver rubato il gioiello di Anala.

Alex si sente trascinata tra due mondi quando Marcus e Kuru litigano per lei e Anala scompare! Alex abbandona un'importante sessione di registrazione per cercare Anala ed è portato a riscoprire un ricordo d'infanzia.

Alex decide di impegnarsi a diventare la Principessa di Manjipoor. Vashan assicura che il lavoro non sia facile, ma Alex è determinato. Tuttavia, la sua fede in Manjipoor va in frantumi, quando scopre una straordinaria verità sul suo passato. Alex si licenzia e giura di non tornare mai più.

Kuru dice i suoi ultimi addii poiché Alex non è più una principessa, il suo lavoro è finito. Libero dai suoi obblighi parla liberamente della sua delusione nei suoi confronti, provocando una partenza fratturata.

Diva fa la sua mossa e prende il controllo di Manjipoor, ferendo Omar in una rissa. Kuru e Anala animano Omar nel mondo di Alex. Alex usa la magia per aiutare Omar, finché Diva non torna per catturare lui e Anala, lasciando Alex e Kuru bloccati nel Vecchio Mondo.

Alex studia e usa tutta la sua magia per rompere la barriera tra i due mondi per salvare Omar e Anala. È senza precedenti! Ma indebolita dal suo viaggio, non può competere con Diva che usa la magia per sconfiggere Alex e rubarle i poteri.

La sua magia rubata da Diva, Alex è di nuovo una normale Alexandra Wilson. Ma quando Kuru la libera dalla prigionia, guida una ribellione e combatte una battaglia culminante per rovesciare Diva.

Alla festa di compleanno di Alex, un ragazzo esotico, Kuru, e l'elefantessa, Anala, appaiono nel suo cortile.

Quando Kuru spiega che Alex è stata adottata, Alex è scioccata nello scoprire che è vero. Spaventata e sconvolta, cancella accidentalmente la sua famiglia dall'esistenza con la sua magia. Per riportarli indietro, Alex deve decidere cosa è veramente importante per lei.

Alle audizioni della band, Amanda e JB scoprono Anala, l'elefante di Alex. Alex dice loro che è una principessa magica, ma non le credono. Per mantenere la loro amicizia è costretta a dimostrarlo e tenta un semplice trucco di magia, che va storto.

Kuru si iscrive alla scuola di Alex ed è un disastro sociale! Per proteggerlo da una certa umiliazione e della squadra di scherma della scuola, Alex ricorre alla magia per renderlo popolare. Va fuori controllo e Alex deve riportarlo sulla terra.

Quando Kuru torna a Manjipoor ed è intrappolato da Vashan, Kuru scopre di aver bisogno di usare un dono magico di Alex. Tuttavia, ha conseguenze insolite per Alex, quando Marcus rimane a pranzo.

Infettata dalla magia di Vashan, Alex crea accidentalmente una nuova ragazza per JB quando pratica il suo incantesimo di distruzione. In apparenza Asuza è una dolce adolescente, ma in verità è l'esatto opposto, quindi Alex deve sistemare le cose prima che J.B.

Alex accetta di visitare Manjipoor per incontrare Omar, ma quando Alex si rende conto che significa essere una principessa, si tira indietro. Di conseguenza, Kuru viene licenziato. Alex deve fare ammenda andando da Manjipoor e chiedendo che Kuru venga reintegrato.

Amanda convince Alex a fare un viaggio discreto a Manjipoor, e anche JB viaggia. Arrivano in una foresta incantata e incontrano una famiglia il cui figlio è un topo! Alex usa la sua magia per aiutarli. Vashan sente la sua presenza e cerca disperatamente di localizzarla.

Volendo sapere se Marcus è innamorato di lei, Alex fa magie e diventa accidentalmente una rana! Per riportarla all'umanità, Kuru, Amanda e JB hanno bisogno di far baciare Alex dal suo unico vero amore.

Vashan usa la magia per trasformare Diva in un'adolescente e mandarla segretamente nel mondo di Alex per scoprire i suoi punti deboli. Diva diventa "Juliet" e sconvolge la vita di Alex tentando di rivelare Anala. Nel processo fa ammalare molto Anala.

Diva (nel ruolo di Juliet) si avvicina molto a Kuru per rompere la sua stretta relazione con Alex. Ruba le rune magiche e Kuru e Alex hanno una discussione importante.

Quando Alex scopre che Zoe è solo un attore minore nel suo recital di balletto, Zoe vuole ritirarsi del tutto. All'insaputa di Zoe, Alex presta le sue scarpette da ballo magiche e, mantenendo la situazione segreta ai loro genitori, incoraggia Zoe a non arrendersi.

La festa della mamma rende Alex consapevole di quanto poco sappia della sua vera madre, la regina Nefari.

Marcus chiede ad Alex di andare al loro primo appuntamento. Quando le cose vanno male, usa la magia del "scorrimento temporale" per invertire il tempo e rendere perfetto ogni momento della data. Alex decide di dire a Marcus la verità su di lei, ma c'è un prezzo da pagare quando va storto.

È il Royal Elephant Festival a Manjipoor e Alex sarà presente come la loro principessa! Ma le cose sfuggono di mano quando si intrufola i suoi amici nella funzione.

Mentre Alex si stabilisce in una nuova scuola nel mondo reale, iniziano i guai a Manjipoor, dove incontra due amici d'infanzia di Kuru: Caleb e Zamira. Attraverso di loro, la forza della Magia Oscura viene rilasciata e riportano Diva a se stessa.

La band fa il suo primo concerto in un famoso club locale, ma ha problemi con la fidanzata gelosa di Taylor, Veronica. Nel frattempo Diva recluta Caleb e Zamira nella sua missione per svelare i segreti della Magia Oscura e vendicarsi di Alex.

Diva usa questa possibilità per fare irruzione nel palazzo e cercare di rubare il Libro, dove sono contenuti i segreti della Magia Oscura. Dopo che Caleb viene ferito in una resa dei conti tra Diva e Alex, la sua vita è in bilico.

Scoprendo che la Diva è alla ricerca del Libro, Alex porta il libro e Caleb nel mondo reale per proteggerlo. Quando Caleb bacia Alex, lei cerca di convincersi che non era niente, ma in fondo lei si sta innamorando di lui, senza sapere che sta lavorando per il nemico.

Quando Alex si tira indietro da una relazione con Caleb, lui ruba Il Libro dal suo nascondiglio e si prepara a tradirla portandolo a Diva e Zamira. Ma alla fine, la sua lealtà sta con Alex, non con Diva.

Alex trasforma Amanda nel suo doppio per distrarre Caleb mentre la vera Alex va in una pericolosa missione solitaria a West Manjipoor per scoprire di più sul Libro. Alex scopre che Il Libro e le rovine del Tempio dell'Elefante sono collegate.

Quando Caleb torna a Manjipoor si trova di fronte alle minacce di Diva ad Alex. Nel tentativo di proteggere Alex, Caleb assorbe un po' di magia nera che gli dà una super forza.

Quando la studentessa rivale Veronica ruba la canzone di Alex, Alex cerca di aiutarla piuttosto che lasciare che venga espulsa. Nel frattempo, Zamira incanta Kuru nel tentativo di mettere un cuneo tra lui e Alex, come parte del suo piano per ottenere il controllo della magia nera.

In un altro sforzo per proteggere Alex, Caleb ottiene più magia nera, dandogli il potere di saltare tra i mondi a volontà. Quando usa i suoi poteri per aiutare Alex a sua insaputa, suscita i sospetti di Diva, ma riesce a mantenere il suo segreto.

Taylor scopre tutto sulla vita segreta di Alex quando finisce a Manjipoor e viene fatto prigioniero da Diva, che cerca di usarlo come merce di scambio per ottenere il Libro. Alex è pronto a dare il Libro a Diva quando Caleb usa i suoi poteri per salvare Taylor.

Taylor scopre tutto sulla vita segreta di Alex quando finisce a Manjipoor e viene fatto prigioniero da Diva, che cerca di usarlo come merce di scambio per ottenere il Libro. Alex è pronto a dare il Libro a Diva quando Caleb usa i suoi poteri per salvare Taylor.

Diva manda Zamira a rivelare i segreti di Caleb a Kuru e i due litigano. Alex si sta preparando per l'arrivo di Caleb nel mondo reale ma sta diventando sospettoso.

Alex cerca di distruggere Il Libro ma Diva ottiene il potere di saltare tra i mondi e ottiene Il Libro. Caleb impedisce a Diva di fare del male ad Alex, ma questo non compensa il suo tradimento.

Nel tentativo di tagliare il potere di Diva, Alex cerca di chiudere il caveau, ma la sua magia non è abbastanza potente.

Zamira arriva a un blocco nel Libro che solo Alex può sbloccare. Dopo aver dato la magia nera ad alcune sue nuove reclute del West Manjipoor, Diva arriva nel mondo reale. Ma Alex si rifiuta di aiutare Diva e Caleb si fa male per proteggere Alex.

Quando Alex legge la sezione chiusa del Libro, lei e Zamira apprendono la verità: che la Diva ha ucciso Zamira e la madre di Caleb. Nel frattempo, Caleb usa i suoi poteri per il bene aiutando Kuru a fuggire dai guai.

Zamira è contro Diva, ma questo non significa che stia con Alex. Veronica raccoglie nuove prove contro Alex e Caleb sui loro segreti, ma prima che lei possa rivelarli, Alex le dice tutta la verità.

La band di Alex sta per perdere il concerto finché Caleb non usa la magia nera nel tentativo di aiutarla, ma questo la fa solo arrabbiare di più con lui. Quando Diva fa pressione su Zamira per leggere il Libro, lei va da Kuru per trovare conforto.

Dopo che Zamira viene minacciata, Caleb inizia un viaggio pericoloso. Nel frattempo, Veronica inizia a trattare Alex come una principessa. Anche se Alex è una principessa, la routine della "bella Veronica" è davvero troppo.

Quando i piani di Diva mettono in pericolo Amanda e Alex, Taylor salva Amanda e i due si rendono conto dei loro profondi sentimenti per l'altro. Ma dopo aver preso troppa magia nera, Caleb perde il controllo e non può aiutare Alex.

Alex invita Caleb alla serata musicale di fine anno. Caleb non può più controllare la sua magia nera. Il caveau della magia nera ora lo controlla e può trasportarlo ovunque contro la sua volontà.

Il caveau rivendica un maggiore controllo su Caleb, che perde la capacità di saltare e diventa prigioniero di Diva. Mentre Alex cerca disperatamente di aiutarlo, non c'è molto che possa fare, tranne chiedersi perché Diva vuole Caleb ora che è senza poteri.

Alex, Diva e Caleb apprendono che la volta della Magia Nera è la barriera tra i due mondi e riportare la Magia Nera nella volta la distruggerà.

Il piano di Diva per rompere la barriera sta prendendo forma mentre si prepara a sacrificare Caleb alla volta della Magia Nera. Ma Alex non lo permetterà.

Quando Veronica registra inavvertitamente il filmato della scomparsa di Caleb, lo ha in pugno. Ma con l'aiuto di Alex, Amanda e Taylor, il filmato viene distrutto e il suo segreto è al sicuro.

Alex e Taylor organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Amanda. Ma la festa viene rovinata da Zamira, che crede che la madre di Alex abbia ucciso lei e la madre di Caleb.