Dopo il ritorno da Alcatraz, Bumpy Johnson cerca di riprendere il controllo di Harlem. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy deve affrontare la famiglia criminale genovese, guidata da Vincent "Chin" Gigante.

Rendendosi conto che una fonte consistente di eroina è vitale per controllare Harlem, Bumpy si impegna in una ricerca febbrile per trovare una scorta di droga indipendente dagli italiani. Chin si impegna con i poliziotti corrotti ad organizzare un complotto per arrestare Bumpy e rimandarlo in prigione.

Bumpy si ritrova inaspettatamente al fianco di Elise quando il suo arresto per taccheggio e il conseguente abuso sono il catalizzatore di una protesta in cui interessi contrastanti fanno aumentare le tensioni.

Cassius Clay combatte l'eroe di boxe locale Doug Jones sul ring. Mayme insiste che Bumpy sostenga Jones, un sostenitore della sua organizzazione Harlem Youth, ma Malcolm esorta Bumpy a sostenere Clay. Nel frattempo, Chin si impegna in una guerra di territorio per Harlem con Bonnano.

Nel tentativo di rompere la banca di Bumpy, Chin fissa una scommessa, di conseguenza, Bumpy deve ai vincitori più di quanto possa coprire. La polizia arresta Stella e Teddy per essersi baciati. Elise guarda alla Nation of Islam per migliorarsi.

Elijah Muhammed visita la moschea di Malcolm X dove incontra Elise e le chiede di spiare Malcolm. Chin scopre che Teddy è vivo, lasciando Ernie Nunzi a correggere il suo errore. Esther James fa causa ad Adam Clayton Powell Jr. per calunnia.

Colpendo gli italiani, Bumpy sfrutta il passato oscuro di Chin. Mayme ed Elise mettono da parte le loro divergenze e Bumpy vede sua moglie ei suoi figli riuniti prima che la sua guerra esploda.

Chin e Bonnano sono in guerra ad Harlem. Mayme chiede a Bumpy di creare un testamento in cui Bumpy scopre che lui e Mayme non hanno mai formalmente adottato Margaret. Malcolm X e Adam Clayton Powell Jr. vanno a Washington per la marcia su Washington.

A causa delle condizioni dei bassifondi di Harlem, Adam Clayton Powell Jr. guida uno sciopero degli affitti e indaga sui proprietari degli edifici. Ernie Nunzi cerca la prostituta che ha aiutato a fondare Zambrano. Bumpy e Mayme sperimentano la tensione nel loro matrimonio.

Bumpy ricatta la folla nel tentativo di proteggere se stesso e la sua famiglia. Il presidente John F. Kennedy viene assassinato. Teddy si esibisce all'Apollo Theatre di Harlem.

Dopo tre mesi a nascondersi da Chin Gigante e dagli italiani, Bumpy Johnson agisce per revocare le sanzioni che pesano sulla sua testa. Forgiando nuove alleanze con fornitori europei, Bumpy mira a riunirsi con la sua famiglia al sicuro ad Harlem.

Bumpy Johnson vuole utilizzare il suo nuovo fornitore francese per distribuire droga nelle Harlem di altre grandi città americane. Malcolm X usa Cassius Clay per cercare di rientrare nella Nazione dell'Islam prima del famoso incontro con Sonny Liston.

Quando degli adolescenti e dei passanti neri innocenti sono picchiati e arrestati dalla polizia, la comunità di Harlem manifesta per liberarli. Adam Clayton Powell e Mayme Johnson usano una forma di protesta pacifica, mentre Bumpy Johnson e Malcolm X preferiscono la giustizia di strada.

Una collaborazione improbabile si rivela estremamente redditizia per Bumpy.

Un incidente al Geechee Club minaccia l'alleanza tra Bumpy e Chin. Adam Clayton Powell cerca di mettere fine all'ostruzionismo sulla Legge dei Diritti Civili, anche a costo di giocare sporco.

Tre Viaggiatori per la Libertà vengono assassinati in Mississippi e Bumpy Johnson vuole giustizia, oltre a una copertura contro le indagini federali. Chin Gigante elude la prigionia facendosi giudicare incapace di intendere e di volere e Malcolm X lancia il suo più fervido invito all'azione.

Prima di ricevere un premio prestigioso, Bumpy Johnson riflette sulle varie contraddizioni della sua vita e si sforza di fare ciò che è meglio per la sua famiglia. Chin Gigante viene a conoscenza di una dura verità sulla figlia Stella che cambierà per sempre la loro relazione.

Costretto ad affrontare un tradimento all’interno del suo esercito, Bumpy Johnson dà la caccia ai nemici con le sue dieci Harlem. Il conflitto fra Malcolm X e la Nazione dell’Islam degenera da semplici minacce a violenza vera e propria.

Bumpy Johnson deve proteggere la mafia italiana quando Joseph Bonanno decide di abolire la commissione. Il capitano Omar porta a un altro livello la sua campagna contro Malcolm X.

Bumpy Johnson deve tenere testa ai rivali per ricevere il più grande carico di droga nella storia di New York, mentre ad Harlem esplode la rivolta. Malcolm X accetta con riluttanza protezione da una fonte insolita.

To repay a drug debt owed to the Italians after the Harlem riots, Bumpy Johnson robs from his own community. Omar seeks to return to Elise and Malcolm's good graces. Someone close to Stella orders a hit on her life.

When Joe Colombo carries out a gentleman's kidnapping of Mayme, Bumpy angrily prepares for a coming war.

Jose Battle asks for a favor from his new partner Bumpy Johnson: a political assassination. Malcolm X is detained by Saudi authorities when he travels to Mecca. The district attorney's office targets Mayme for her gangster ties.

When two uniformed cops attack the Geechee, Bumpy and Battle make a play for control of local 27th police precinct. Stella decides whether to rat Colombo out to the Feds. Meanwhile, Malcolm's life is threatened in Cairo.

Bumpy and Colombo face off for control of the heroin trade when Monsieur 98 returns to bring in the next shipment. Omar makes a romantic appeal to Elise. Pettigrew discovers cocaine through his love affair with a Cuban woman.

Bumpy utilizes Battle's contacts in the CIA to secure a steady supply of a new drug: cocaine. Stella lies to Fineman in an attempt to escape Colombo's oversight. Mayme applies for a government contract for Palmetto.

When Battle's arrested, Bumpy must find a way to spring him and find the mole. Bumpy discovers that Malcolm X has more enemies than they thought.

Bumpy uncovers a CIA plot to assassinate Malcolm X and Che Guevara at the United Nations. Malcolm writes his autobiography. Olympia utilizes Father Louis to get out of trouble.

Chin Gigante is released from prison and seeks to excise Joe Colombo from the Commission.

Bumpy and Chin enlist Morgenthau's help to prevent Colombo and Battle from bringing in a shipment of heroin, guns, and cocaine. Stella must choose between Colombo and her father.