Nel 1987 una diagnosi spinge l'icona della ball culture Blanca a fondare la propria "casa" nel Bronx, dove ospita il ballerino senzatetto Damon e la prostituta Angel.

Primo appuntamento e primo balletto per Damon. Blanca è discriminata in un bar per gay. Stan ha difficoltà a mantenere la sua immagine e ad avere Angel tutto per sé.