La Terre est sens dessus dessous. Dieu, patron de Heaven, Inc. est dépassé par les événements et n’est plus que l’ombre de lui-même, mais un pari lancé par Eliza, un ange bien décidé à sauver le monde avec l’aide de son acolyte, Craig, va lui redonner le goût du défi.

Craig et Eliza apprennent à connaître Laura et Sam pour les faire tomber amoureux. Dieu demande à Sanjay de régler son compte à l’un de ses détracteurs.

Quand Laura fait la rencontre de Mason, le plan de Craig et Eliza menace de tomber à l’eau. Ils essayent de la détourner de lui mais à chaque fois, Laura est de plus en plus attirée. Craig et Eliza n’ont plus le choix : il leur faut faire appel au maître du département des prières : Sanjay.

En l’absence de Sanjay, Dieu se sent seul. Il tente de trouver un nouveau prophète pour combler le manque. En présence de Sanjay, Craig se sent seul. Il décide de quitter son équipe et de venir en aide à Dieu.

La grand-mère de Sam, à laquelle il tient beaucoup, est sur le point de mourir. Eliza, Craig et Sanjay ne peuvent pas rester sans rien faire, car ils savent que cet événement réduirait à néant tous leurs efforts et mettrait gravement en péril leur mission. Ils rendent alors visite à la Mort pour trouver un moyen de sauver les meubles.

Dieu tente de convaincre deux personnes qui lui sont très familières de financer l’Assiette Tournante. Eliza, Rosie et Sanjay organisent le rencard de Laura et Sam, sous l’œil réprobateur de Craig qui désapprouve leur plan.

Après s'être quittés en mauvais termes, Laura et Sam prennent des chemins opposés. Pour Eliza, Craig et Sanjay, le temps presse ; ils doivent trouver le moyen de réunir les deux jeunes gens. Eliza a une illumination, mais pour mettre son plan à exécution, il lui faudra mobiliser des dizaines d'autres employés de Heaven, Inc. La course contre la montre finale a commencé.

Allie Ramassemerde n’a aucune envie de marcher dans les pas de son père, Eddie, ramasseur de merde. Alors, des rêves d’aventures et de voyage plein la tête, elle s’inscrit à l’école. Mais à la fin de son cursus, pressée par son père, elle rejoint l’affaire familiale. Chaunsley, fils du roi Cragnoor, porte lui aussi le poids de la tradition familiale, mais va coûte que coûte tenter de se créer sa propre personnalité, n’en déplaise à son père.

Al soigne Ted, blessé par un cheval, et est repéré par le docteur Goodman, un médecin qui travaille au centre de soin du village. Ce dernier lui propose de l’assister dans son travail. Al accepte sans hésiter. Mais très vite, elle se rend compte que le docteur Goodman cache un secret inavouable.

La paix est déclarée entre les Valdrogiens et le roi Cragnoor. Pour la sceller, ce dernier demande au seigneur Vexler ainsi qu’au prince Chauncley d’aller rendre visite aux Valdrogiens afin de leur faire signer le traité. Quant à Eddie, on lui présente une innovation qui pourrait bien changer sa vie.

Chauncley veut travailler. Vexler lui obtient un stage dans l’entreprise de Monsieur Ramassemerde en exigeant de ce-dernier qu’il ne critique en aucun cas le travail de Chauncley, sous peine de mort. Mikey s’ennuie. Alors qu’il flâne dans la forêt, il rencontre une bande pas comme les autres.

À l’occasion de la fête de la récolte, les habitants de Sous-Bouse-en-Laye en profitent pour passer du temps en famille. Al se retrouve forcée de passer la journée avec son oncle, alors qu’elle ne le supporte pas. De son côté, Chauncley essaye d’aider les membres de sa famille à se rapprocher en leur proposant des jeux de société.

Al est déprimée, Maggie n’est plus aussi disponible qu’avant. Afin de lui remonter secrètement le moral, Chauncley décide d’organiser un festival de musique et d’y faire venir une grande star de rock, Perceval Dans-le-Vent. Mais ce-dernier se comporte en diva et refuse de jouer ses vieux tubes.

Quand Eddie découvre que son potager a été ravagé par une chèvre royale, Al décide de poursuivre la couronne en justice. Le procès s’annonce rude, et ni elle, ni le seigneur Vexler, avocat de la chèvre, ne compte baisser les bras facilement.

Chauncley invite Al à une conférence sur l’astronomie, pensant lui avoir fait comprendre qu’il s’agissait d’un rencard. Mais Chauncley est difficile à cerner et enchaîne les maladresses. La jalousie s’empare de lui lorsqu’il découvre que l’astronome qui anime la conférence est un beau jeune homme qui partage les mêmes valeurs qu’Al.

Afin de sceller la paix avec les Valdrogiens, Cragnoor organise un mariage arrangé pour son fils, Chauncley. Al, quant à elle, réalise de grands projets avec Archie, son petit ami, au grand dam d’Eddie.

Sous-Bouse-en-Laye est attaquée par les Valdrogiens. Tandis que son père prend la fuite, Chauncley décide de rester au village pour sauver son peuple. Alors qu’ils tentent de rejoindre les portes du château afin d’y trouver refuge, les Ramassemerde sont capturés.

Le révérend Ezekiel Brown enterre un de ses fidèles mort du choléra dans un petit village ravagé par la maladie et la famine. Il propose à tout le monde de partir dans l'Oregon pour connaître des jours meilleurs mais le voyage sera très long et il leur faut trouver un guide.

Le convoi doit traverser une rivière : une épreuve à la fois physique et spirituelle... pour certains plus que pour d'autres.

La communauté n'ayant plus de nourriture pour poursuivre son voyage, Todd propose de mener une chasse au bison avec tous les hommes. Benny qui préfère chasser les hommes, reste au camp et donne des cours de braquage à Prudence qui veut mettre un peu d'animation dans sa vie.

Ezekiel accepte que le groupe fasse une pause dans la ville de Branchwater. C'est l'occasion pour tout le monde de se remettre en question... Ou pas.

Le convoi de chariots est attaqué par le gang de Trig qui leur volent toutes leurs provisions. Benny, heureux de retrouver sa fille, décide de suivre le gang dans son repaire. Pendant ce temps, une communauté religieuse arrive et propose d'aider à réparer les chariots et faire le plein de provisions.

Le train de chariots s'arrête à Independence Rock pour célébrer le 4 juillet.

Benny tente de devenir un héros pour une tribu d'Amérindiens.

Le train de chariots tente de traverser les Blue Mountains.

Ezekiel, Benny et les fermiers sont confrontés à la famine alors qu'ils tentent de survivre à un blizzard. Pendant ce temps, Todd se lance dans la politique.

Le convoi de chariots fait face à sa dernière épreuve de force.