L'une des enseignes de Daniel est dégradée. La mère de Miguel interdit à son fils de continuer à prendre des cours de karaté. Johnny apprend que Robby sèche l'école.

Cobra Kai recrute son deuxième élève. Daniel élabore un plan pour se venger de Johnny. Lorsque Kyler trahit Sam, Miguel prend sa défense à l'école.

Daniel aide Sam et Robby à trouver l'équilibre en pleine opération commerciale. Johnny impressionne Kreese avec une méthode d'entraînement créative mais risquée.

Johnny et Daniel se croisent dans un restaurant et décident d'une trêve inattendue. Pendant ce temps, des tensions entre leurs élèves éclatent au cours d'une fête.

Daniel et Johnny font équipe pour retrouver Robby. L'avenir de Miguel est incertain. Kreese essaie de persuader Tory de réintégrer Cobra Kai.

Miguel et Sam passent une excellente soirée au bal du lycée jusqu'à ce qu'un autre couple fasse une apparition inattendue. Terry attire Johnny dans un endroit bien connu.

Alors que Johnny et Carmen roucoulent, Daniel et Amanda sont ébranlés par les manigances de Terry. Les ados règlent leurs comptes au parc aquatique.