Chise partecipa al suo primo giorno al College con Elias al seguito.

Dopo essere tornata dal campo, Lucy è ancora priva di sensi e non è ancora chiaro cosa si nasconda dietro la sua improvvisa perdita di forze... questo preoccupa profondamente Chise.

A quanto pare, un libro magico proibito chiamato "Il Testamento di Carnamagos" viene utilizzato per derubare Lucy e Simeone dei loro poteri magici. Ma chi ci sia esattamente dietro non è ancora chiaro. Elias si occupa della questione perché teme che altrimenti Chise si metta in pericolo per la sua amica e perché lui stesso vuole proteggere un amico.

È tempo di spiegazioni familiari, sia tra Lucy e suo fratello, sia tra Alice e Renfred. Anche il College sta attraversando un periodo complicato in cui altri maghi sembrano voler fare del male ai nuovi studenti.

Il College è sigillato per proteggere gli studenti e il personale da qualunque cosa o chiunque abbia indebolito la magia delle vittime. Zaccheroni mette alla prova le capacità di sopravvivenza degli studenti, ma con un problema: nessuna stregoneria è consentita.

Fuori dal College, le streghe danno la caccia al libro scomparso. All'interno, gli studenti cercano di destreggiarsi tra le lezioni e i propri obiettivi e relazioni personali. Filomela si confida con Alcyone, ma un messaggio inquietante le ricorda il suo incarico.

Il mistero si approfondisce quando tutti gli studenti prosciugati dalla magia si svegliano improvvisamente sentendosi bene. Le voci sul colpevole iniziano a circolare tra il corpo studentesco. Veronica controlla Philomela.

Nonostante la delusione per il fatto che il College rimarrà chiuso fino a Natale, gli studenti cercano di prepararsi per la festa festiva. Chise fa un altro tuffo nei ricordi di Lucy. Philomela raggiunge il punto di rottura.

Philomela contratta con Liza per annullare il sigillo sul College in modo che possa tornare a casa per adempiere al suo dovere. Mentre Chise la insegue, il suo potere le dà una nuova forma terrificante.