Chise est convoquée en terre des dragons par Lindel, mais sans Elias. Un voyage vertigineux et nostalgique qui permettra à l'héroïne d'en apprendre un peu plus sur le sorcier des ronces.

Lindel a eu vent des derniers exploits de Chise et tient à ce qu'elle fabrique sa baguette. Il en profite pour en dire plus sur le passé du mystérieux Elias qui fascine tant Chise.

Chise fait la connaissance de la plupart de ses camarades qui ont chacun leur particularité, notamment Rian, qui tient plus que tout à apprendre la sorcellerie. Mais son odeur de rouille, détectée par les créatures, ne semble pas lui offrir cette possibilité.

Chise passe du bon temps avec Elias et Stella loin du Collège, et fait la rencontre de Rabab, une personne connaissant très bien Elias.