Mit viel Arbeit, List und Tücke gelingt es Klasse D schließlich, bei der Zwischenprüfung überraschend hohe Punktzahlen zu erzielen. Ein Schüler hat die Prüfung jedoch nicht bestanden und soll nun wie angekündigt der Schule verwiesen werden. Ayanokōji wagt einen Versuch, dies zu verhindern.

Der ganze Jahrgang fährt mit einem Luxuskreuzer durch den Pazifik und genießt die Extravaganzen an Bord des Schiffs, da die Schule alle Kosten trägt. Doch wohin führt die vermeintliche Urlaubsreise?

Im Zuge einer Sonderprüfung wurden die Schüler auf einer Tropeninsel abgesetzt und müssen dort eine Woche lang auf sich allein gestellt leben. Typisch für die Schule wird ihre Leistung mithilfe eines Punktesystems beurteilt und könnte großen Einfluss auf die Rangverteilung der vier Klassen haben.

Unter Hiratas Aufsicht gelingt Klasse D ein geregelter und weitgehend sorgenfreier Alltag auf der Insel. Ayanokōji beschließt, die Umgebung und Camps der anderen Klassen zu erkunden, und Horikita begleitet ihn widerwillig. Dabei stellen beide fest, dass die anderen Klassen mitunter ganz andere Ansätze verfolgen. Doch dann droht ein nächtlicher Vorfall, den Zusammenhalt der Klasse D zu zerstören …

Ibuki hat die Schlüsselkarte von Klasse D entwendet. Horikita ist zu krank, um die Prüfung abzuschließen, und so beschließt Ayanokōji gegen ihren Willen, sie ausscheiden zu lassen.

Nach der Inselprüfung genießen Ayanokōji Kiyotaka und die anderen ihren Sommerurlaub auf einem Luxusliner. Plötzlich werden sie von einer neuen Sonderprüfung unterbrochen. Ayanokōji wird zusammen mit Karuizawa Kei und den anderen in einen Raum gerufen, wo sie erfahren, dass diese Prüfung nicht streng nach Klassen getrennt wird …

Ayanokōji ist misstrauisch gegenüber Kushida. Er bringt Horikita und Kushida unter dem Vorwand zusammen, die anderen Klassen zu beobachten, doch Horikitas Verhalten entspricht nicht ganz seinen Erwartungen. Am Tag des Sportfestes legt das rote Team dank Horikita und Sudō einen guten Start hin. Ayanokōji scheint das Ergebnis kaum zu interessieren.

Nach der Übergabezeremonie für das Amt des SV-Vorsitzenden erhält Ayanokōji plötzlich einen Anruf von Satō. In der Zwischenzeit werden die Ergebnisse der Zwischenprüfungen bekannt gegeben, nach denen es in Klasse D keinen einzigen Schulverweis gibt. Frau Chabashira kündigt jedoch eine weitere Sonderprüfung an, die als Semesterabschlussprüfung dient und als „Paper Shuffle“ bekannt ist.

Ichinose Honami aus Klasse B ist in Sakayanagis Fadenkreuz geraten. Nun wird ein übles Gerücht über sie verbreitet …

Nach einem Gespräch mit ihrem Bruder Manabu schlägt Horikita Yamauchi als denjenigen vor, der verwiesen werden sollte. Er hat nicht nur wenig zur Klasse beigetragen, sondern auch mit Sakayanagi in Klasse A kooperiert, um Ayanokōji loszuwerden.

Klasse C überlegt sich verschiedene Strategien für die Sonderprüfung, aber allen fehlt das gewisse Etwas. Hirata bleibt enttäuscht über das Ergebnis der Klassenwahl. Ayanokōji spricht Hirata an, der sich gegenüber Mii-chan, die sich Sorgen um ihn macht, sehr abweisend verhält.