Le traditionnel grand tournoi de Camelot a lieu dans la Cité.

Le prince Arthur, champion en titre, y participe. Merlin, devenu le valet du Prince, se rend compte que l'un des participants fait appel à la magie pour gagner ses combats...

Récemment couronnée, Dame Catrina s'installe en tant que Première Dame de Camelot. Maintenant sa vraie nature se révèle et cela se ressent dans tout le Royaume. Merlin est accusé de vol par la Première Dame et il est forcé de ce cacher. Sa dernière chance est de montrer la véritable forme de Dame Catrina devant Uther. Mais cela sera-t-il suffisant pour rompre le charme magique ?

Uther est déterminé à éradiquer définitivement la magie de son Royaume, il ne fait plus confiance à personne. C'est pour cela qu'il convoque le chasseur de sorcières le plus redouté de son Royaume, Aredian, un homme terrifiant qui ne reculera devant rien pour découvrir qui pratique la sorcellerie. Morgane craint qu'Aredian remonte jusqu'à elle et l'avenir de Gaius est compromis.

Lorsque les feux d'Idirsholas brûlent à nouveau pour la première fois depuis 300 ans, Gaius redoute qu'un sorcier n'ait ramené à la vie les terribles Chevaliers de Medhir. Arthur et ses Chevaliers, accompagné par Merlin, chevauchent pour faire face aux chevaliers surnaturels, mais ils sont rapidement dominés. Le Prince et le jeune magicien sauvent leurs vies de justesse. Quand ils arrivent à Camelot, ils découvrent que tout le monde est sous l'emprise d'un étrange enchantement.

Quand le Grand Dragon s'échappe de sa prison sous Camelot, il décide de prendre sa revanche sur Uther. Alors que le château s'écroule et qu'Arthur et ses Chevaliers semblent vaincus, Gaius comprend que seul un Dragonnier pourrait les sauver. Cependant, la plupart des gens ont été anéantis. Un seul est, selon Gaius, peut-être encore en vie. Merlin et Arthur trouveront-ils Balinor avant qu'il ne soit trop tard ?