Geralt wird in Blaviken von feindseligen Bewohnern und einem gerissenen Zauberer begrüßt. Ciris königliche Welt steht Kopf, da Nilfgaard ein Auge auf Cintra geworfen hat.

Schikaniert und vernachlässigt findet Yennefer zufällig einen Ausweg. Geralts Jagd nach dem vermeintlichen Teufel nimmt höllische Ausmaße an. Ciri sucht Schutz.

Wider besseres Wissen begleitet Geralt Rittersporn zu einem königlichen Ball. Ciri betritt einen Zauberwald. Yennefer versucht, ihre Schützlinge zu behüten.

Trotz aller Warnungen sucht Yennefer nach einer Möglichkeit, das Verlorene wiederzugewinnen. Geralt bringt Rittersporn in Gefahr. Die Suche nach Ciri spitzt sich zu.

Ein geheimnisvoller Mann will Geralt zur Jagd nach einem Drachen bewegen. Dabei taucht ein bekanntes Gesicht auf. Ciri weiß nicht mehr, wem sie trauen soll.

Nilfgaards wachsende Macht gefährdet den Kontinent. Yennefer blickt in ihre Vergangenheit zurück. Geralt überdenkt seine Verantwortung im Recht der Überraschung.

Geralt wird von Ungeheuern in Atem gehalten. Yennefer und die anderen Zauberer bereiten sich auf einen Gegenangriff vor. Ciri muss auf die Güte einer Fremden vertrauen.