Paisanos hostiles y un astuto mago aguardan a Geralt en la ciudad de Blaviken. Ciri ve cómo su vida de princesa se viene abajo cuando Nilfgaard sitia Cintra.

Acosada y abandonada, Yennefer descubre por accidente una forma de escapar. Geralt se mete en problemas mientras da caza a un presunto diablo. Ciri encuentra protección.

Geralt afronta la misión que otro brujo dejó a medias en un reino asolado por una bestia feroz. Yennefer aspira a un nuevo futuro como hechicera pagando un precio brutal.

Mientras el creciente poder de Nilfgaard amenaza el Continente, Yennefer visita lugares de su pasado y Geralt se replantea su obligación con el Derecho de la Sorpresa.

Impaciente con los métodos de Geralt, Ciri se enfrenta a grandes obstáculos para demostrar su temple. Intrigas y sospechas entre la Hermandad hacen de Yennefer un objetivo.

Geralt se vuelve hacia un humilde bardo en busca de ayuda, Yennefer se da cuenta de lo especial que es Ciri, y las tensiones aumentan en la víspera de la visita del emperador Emhyr a Cintra.

Geralt, Yennefer y Ciri viajan hasta el rincón más lejano del Continente en busca de un refugio seguro. El rey Vizimir usa el encanto de su hermano menor a su favor.

Rience consigue información sobre Rience y descubre algo terrorífico. El sentido de la justicia de Ciri causa problemas. Jaskier canta para un miembro de la realeza.

Yennefer le propone una ambiciosa idea a la Hermandad. Geralt hace un trato peligroso con el capitán de un ferri. Triss investiga el misterio de las novicias desaparecidas.

Tomados del brazo, Yennefer y Geralt hacen una entrada triunfal la noche del baile. Pero, en esta fiesta llena de diversión y revelaciones, nada es como parece.

La traición y la masacre sacuden el cónclave cuando la caza de Ciri alcanza un punto crítico. Se eligen bandos, los enemigos son desenmascarados... y ya nada será igual.