Su un ponte viene trovato il cadavere mutilato di un ragazzo. L'alienista dottor Kreizler nota delle somiglianze con un caso irrisolto che riguardava un suo ex paziente.

Sally aiuta Kreizler a capire meglio i rapporti delle vittime con il killer. Viene trovato un nuovo corpo e Sara nota che il luogo del suo rinvenimento segue uno schema.

Per capire la mente di un sadico, Kreizler va a trovare una sua ex paziente. John ha una teoria sul sorriso d'argento. La signora Santorelli riceve un'orribile lettera.