Der Präsident ist durch seinen jüngsten MS-Schub stark geschwächt, doch die Mühlen des Tagesgeschäfts drehen sich erbarmungslos weiter: Ein republikanischer Senator will die Administration zwingen, die Homo-Ehe zu verbieten - ansonsten will der Senator dafür sorgen, dass seine Parteigenossen den neuen Bundeshaushalt blockieren. Durch die Medien geistern unterdessen Spekulationen über C.J.s sexuelle Orientierung.

Die Präsidentschaftskandidaten - Russell und Santos von den Demokraten sowie der Republikaner Vinick - reisen nach Iowa, um in vor den versammelten Mitgliedern des Verbandes der Maisproduzenten zu reden. Alle drei Kandidaten bekommen von ihren Beratern eingeschärft, dass sie ihre persönlichen Überzeugungen hintenanstellen und den Maisbauern nach dem Munde reden sollen: Das heißt, sie sollen sich für die staatliche Subventionierung von aus Mais hergestelltem Ethanol aussprechen.

Die Vorwahlen in Kalifornien stehen kurz bevor. Matt Santos baut dabei vor allem auf die Latinogemeinden. Unterstützung erwartet er sich insbesondere von der mächtigen Latino-Vereinigung `La Palabra'. Deren Vorsitzender, Santos Freund Eddie Garcia, stellt aber zur Bedingung, dass sich der Präsidentschaftskandidat gegen ein Führerscheinverbot für illegale Einwanderer ausspricht. Ein entsprechendes Gesetz wurde vom republikanischen Parlament Kaliforniens verabschiedet.

Während die Republikaner sich um ihren Kandidaten Vinick scharen, ist auf der Gegenseite noch immer keine Entscheidung. Bis sich Russell zu einem Deal durchringt: Er bietet Santos an, seine eigene Kandidatur zurückzuziehen - falls Santos ihn im Gegenzug zum Vizepräsidenten macht. Die Sache hat allerdings einen Haken: Daas gleiche Angebot unterbreitet Russell auch Santos' Konkurrenten Eric Baker.

Der Nominierungsparteitag der Demokraten steht unmittelbar bevor - doch nach dem Vorwahl-Desaster gibt es statt eines einzigen Präsidentschaftskandidaten immer noch deren drei! Um eine noch größere Blamage zu vermeiden, ruft Leo als Vorsitzender des Parteitags die drei Kandidaten zusammen, um das weitere Vorgehen zu klären. Jeder Kandidat darf vor der entscheidenden Abstimmung noch eine Rede halten, doch über die Reihenfolge der Redner entbrennt prompt ein erbitterter Streit.

Die Präsidentschaftskamapgne des Teams Santos und McGarry kommt nur langsam in die Gänge: Zwar sind die Umfrageergebnisse besser als befürchtet, doch Santos und sein Team haben im Weißen Haus nicht nur Freunde. Eine erste heftige Konfrontation mit Leo lässt nicht lange auf sich warten. C.J. wird unterdessen von Oliver Babish ins Kreuzverhörr genommen: Sie wird nämlich verdächtigt, der Presse Informationen über ein hochgeheimes militärisches Space Shuttle zugespielt zu haben.

Obwohl Toby vom Rechtsberater des Weißen Hauses befragt und in die Enge getrieben wird, hält er an seiner Aussage fest. Josh übernimmt die Verantwortung und muss einige heikle Entscheidungen treffen, da Santos' Mitarbeiter unerfahren sind.

Die Präsidentschaftskandidaten Vinick und Santos treffen in einer Live-Debatte aufeinander. Vinick schlägt gleich zu Anfang vor, die zuvor ausgehandelten Regeln mit den streng einzuhaltenden Redezeiten fallenzulassen – um eine freie und erhellende Debatte zu ermöglichen. Santos lässt sich gerne auf den Vorschlag ein, und es entspinnt sich ein mit allen rhetorischen Kniffen geführtes Rededuell über Themen wie die Einwanderungsdebatte, Arbeitslosigkeit, die dringend notwendige Gesundheitsreform und einen Schuldenerlass für Afrika.

Nachdem das Kind einer schwarzen Familie in Los Angeles von einem Polizisten lateinamerikanischer Abstammung erschossen wird, muss Kandidat Matt Santos – selbst Latino – eine schwere Entscheidung treffen: Da ihn sein Wahlkampf gerade nach L.A. geführt hat, muss er reagieren. Auf Josh’ Rat beschließt er, der Familie des getöteten Kindes einen Kondolenzbesuch abzustatten – der jedoch unerwartete in einem PR-Desaster endet, als Santos samt seiner Entourage von dem erbosten Vater hinausgeworfen wird. C.J. muss sich derweil mit einer Krise zwischen China und Kasachstan auseinandersetzen.

Josh und Lou sind bei den Proben extrem nervös, weil sie wissen, dass Debatten nicht gerade zu Leos größten Stärken zählen. Santos gönnt sich unterdessen eine kurze Pause vom Wahlkampf, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Präsident Bartlet steht vor der größten Herausforderung seiner Karriere, als er von einer möglichen atomaren Katastrophe in Kalifornien erfährt. Kate versucht unterdessen, die brenzlige Situation zwischen China und Russland im Blick zu behalten.

Toby wird von Generalstaatsanwalt Blake dazu gedrängt, endlich seine Quellen zu verraten. Unterdessen stattet der weltberühmte Rockstar John Bon Jovi Santos' Kampagnenbus einen Besuch ab und gibt an Bord des Busses ein Konzert.

In beiden politischen Lagern ist die Aufregung und Nervosität vor den Wahlen spürbar. Donna versucht, Josh zu beruhigen, der sich um die Einnahmen sorgt. Unterdessen erhält C. J. interessante Jobangebote und Annabeth macht eine Entdeckung.

Die Wahllokale sind inzwischen geschlossen und die Stimmen für die Präsidentschaftskandidaten werden gezählt. Die Nervosität ist dabei rundum spürbar. Josh und Santos müssen unter anderem den Verlust ihres Vizepräsidentschaftskandidaten verkraften.

Bei Leos Beerdigung begegnen sich Bartlet, sein aktuelles Team und zahlreiche Freunde aus der Vergangenheit wieder. Santos muss sich trotz der Trauer darüber Gedanken machen, wer sich als sein neuer Vizepräsident eignen könnte.

Der designierte Präsident tätigt einen Anruf an den chinesischen Staatschef und vertritt ihm gegenüber eine komplett andere Meinung als Bartlet, was zu Komplikationen führt. Josh wählt unterdessen einen neuen stellvertretenden Stabschef.

Santos ist noch immer vollends damit beschäftigt, einen neuen Vizepräsidenten zu suchen. Helen fühlt sich unterdessen von den Aufgaben überwältigt, die auf die neue Präsidentenfamilie zukommen. Vinick blickt in die Zukunft.

Der Tag der Amtseinführung von Präsident Matthew Santos ist gekommen. Für die Mitarbeiter von Präsident Bartlet brechen also die letzten Stunden an, bevor sie ihre Büros an den neuen Stab übergeben müssen. Bartlet hat allerdings noch letzte Entscheidungen zu treffen. Einerseits muss er den Rettungseinsatz bei einem Zugunglück in die Wege leiten, andererseits warten noch einige Begnadigungsanträge auf seine Unterschrift – unter anderem der von Toby Ziegler. Keine leichte Entscheidung für Präsident Bartlet.