Ein berühmter nordkoreanischer Pianist gibt eine Vorstellung im Weißen Haus. Dabei gelingt es ihm, dem Präsidenten eine Nachricht zuzustecken. Er will sich in die USA absetzen! Bartlet muss die Konsequenzen seines Handelns genau abwägen: Soll er dem Wunsch des Mannes nachkommen und damit eine diplomatische Krise in den Atom-Verhandlungen mit Nordkorea heraufbeschwören? Außerdem müssen die Mitarbeiter des Präsidenten dafür sorgen, dass Russell als Vizepräsident bestätigt wird.

Die friedliche Vorweihnachtsstimmung im Weißen Haus wird empfindlich gestört, als Bartlet erfährt, dass einige christliche Entwicklungshelfer im islamischen Nordsudan inhaftiert wurden. Bahnt sich hier eine diplomatische Krise an? Während die Ankunft von Bartlets drei Töchtern für zusätzlichen Wirbel sorgt, muss sich Toby um ein politisch heißes Eisen kümmern: In Oregon wurde einigen Ärzten wegen Sterbehilfe die Approbation entzogen.

Nachdem einer seiner Amtsvorgänger verstorben ist, fliegt Bartlet mit den beiden verbliebenen Ex-Präsidenten zur Beerdigung. Das Trio debattiert lebhaft über die Versäumnisse und Errungenschaften ihrer eigenen Amtszeiten, doch die Erfordernisse der Gegenwart holen Bartlet schnell ein: In Saudi-Arabien bringen aufgebrachte Demonstranten die Mitarbeiter einer Ölfirma in ihre Gewalt, darunter auch 50 US-Bürger. C.J. erfährt unterdessen von den Experimenten eines Pentagon-Wissenschaftlers.

Nach dem Abschuss eines amerikanischen Marinekampffliegers durch einen nordkoreanischen Jet wird die fünfköpfige US-Mannschaft vermisst. Bartlet entscheidet sich, die Männer von einem SEAL-Eliteteam aus der nordkoreanischen Gefangenschaft holen zu lassen. Bei Leo rufen die Ereignisse unliebsame Erinnerungen an seine Zeit in Vietnam wach, wo auch er abgeschossen worden war. C.J. bereitet sich auf einen Auftritt in der Talkshow des stockkonservativen Moderators Taylor Reid vor.

Donna Moss reist als Mitglied einer US-Delegation in den Gaza-Streifen. Mit dem britischen Fotojournalisten Colin Ayres fährt sie kreuz und quer durch die Konfliktregion, um sowohl die israelische als auch die palästinensische Sicht der Dinge kennenzulernen. Aus der ohnehin schwierigen Mission wird eine blutige Katastrophe, als ein Bombenanschlag auf die amerikanischen Politiker und Militärs verübt wird. Josh und Toby versuchen, sich einen Überblick über das Geschehen zu verschaffen.

Der Bombenanschlag im Gazastreifen, bei dem US-Politiker und Militärs getötet wurden, hat weitreichende Folgen: Präsident Bartlet erwägt Vergeltungsmaßnahmen - bis hin zu einem Militärschlag. Israel reagiert ähnlich drastisch, indem es den Palästinenserpräsidenten festsetzt. Weitere palästinensische Terrorakte scheinen nach diesem Affront unausweichlich. Bartlet steht vor der Wahl: Soll er eine Eskalation des Konflikts mit diplomatischen Mitteln verhindern, oder eine Militäraktion anordnen.

Ausgerechnet auf Zoey Bartlets Geburtstagsparty im Weißen Haus verbrennt das Zauberer-Duo Penn und Teller eine US-Flagge. Obwohl die Fahne unbeschädigt bleibt - die beiden sind schließlich Illusionisten! - sorgt der symbolische Akt für einen handfesten Medienskandal. Währenddessen erleidet Präsident Bartlet während des Flugs nach China einen starken MS-Schub, der mit Lähmungserscheinungen einhergeht.

Der Staatsbesuch in China wird für Bartlet zur Tortur: Nach seinem MS-Schub ist er kaum noch in der Lage, an den zahlreichen Besprechungen und Empfängen teilzunehmen, die auf der Tagesordnung stehen. Dennoch ist Bartlet fest entschlossen, seinen großen Coup zu landen - und in einem Vieraugengespräch mit dem chinesischen Premier eine Einigung über Nordkoreas Atomprogramm zu erzielen. In Washington kündigt Donna.

Nachdem das Kind einer schwarzen Familie in Los Angeles von einem Polizisten lateinamerikanischer Abstammung erschossen wird, muss Kandidat Matt Santos – selbst Latino – eine schwere Entscheidung treffen: Da ihn sein Wahlkampf gerade nach L.A. geführt hat, muss er reagieren. Auf Josh’ Rat beschließt er, der Familie des getöteten Kindes einen Kondolenzbesuch abzustatten – der jedoch unerwartete in einem PR-Desaster endet, als Santos samt seiner Entourage von dem erbosten Vater hinausgeworfen wird. C.J. muss sich derweil mit einer Krise zwischen China und Kasachstan auseinandersetzen.

Nachdem es beinahe zu einer nuklearen Katastrophe in Kalifornien gekommen ist, gewinnt Santos einige Stimmen dazu. Vinick strauchelt hingegen. Die militärische Krise zwischen Russland und China spitzt sich unterdessen immer weiter zu.