Après l'attaque d'Awol, l'enlèvement de Chase, Gert et Dentelle, et un drame interne, la bande d'amis perd pied. À bout de souffle et réalisant qu'ils ont oublié l'anniversaire de Molly, ils organisent sa quinceañera.

Soulagé que Chase soit rentré, Victor lui donne un poste de stagiaire à la fondation pour lui prouver que les membres du Cercle ne sont que des parents inquiets. Chase reste sceptique. Karolina découvre que Frank retient Leslie dans le complexe de l'Église dans le désert, le Cratère, et tente de la libérer avec l'aide de Nico, Molly et Vaughn.

La méfiance générale règne chez les jeunes qui cherchent le traître caché parmi eux. Accablée par la méfiance de Xavin à son égard et effrayée par ses visions récurrentes, Nico affronte la chose qui lui fait le plus peur : son pouvoir obscur.