Angesichts der Spannungen und des hohen Einsatzes der Sternenflotte bei ihren Bemühungen, den Krieg mit den Klingonen zu beenden, beginnt Burnham, sich in an ihre neue Position an Bord der U.S.S. Discovery zu gewöhnen.

Lorca befindet sich unerwartet in der Gesellschaft eines Kriegsgefangenen, des Sternenflottenleutnants Ash Tyler, und des berüchtigten intergalaktischen Verbrechers Harry Mudd. Währenddessen äußert sich Burnham besorgt über die Auswirkungen der Sporenantrieb-Sprünge auf "Ripper".

Die Crew der U.S.S. Discovery ist fasziniert von dem Neuzugang Leutnant Ash Tyler. Sarek sucht Burnhams Hilfe und weckt Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Admiral Cornwell hinterfragt Lorcas Taktik.

Die U.S.S. Discovery hat den Auftrag, den Planeten Pahvo zu erforschen und die Wissenschaft hinter der Tarntechnologie der Klingonen zu erlernen.

Lorca umgeht die Befehle der Sternenflotte und nutzt das Sporen-Antriebssystem der U.S.S. Discovery, um den Krieg mit den Klingonen ein für alle Mal zu beenden.

Während der Abwesenheit von Burnham und der Crew der U.S.S. Discovery ist die Sternenflotte mit der harten Realität des Krieges konfrontiert. Um voranzukommen, muss sie unkonventionelle Taktiken und Quellen einsetzen, um ihre nächste Aktion gegen die Klingonen zu starten.

Mit Georgiou an der Spitze und um den klingonischen Krieg ein für alle Mal zu beenden, bemüht sich die Crew der U.S.S. Discovery, ihre feindlichen Taktiken zu ergründen und zu tolerieren. Erinnerungen an vergangene Nöte werden in Burnham neu entfacht.

Mithilfe alter Verbündeter, die inzwischen in der Sektion 31 tätig sind, widmet sich die Discovery einer gefährlichen Mission, um Tilly aus dem Myzelnetzwerk zu retten.

Admiral Cornwell beauftragt die Discovery, einen Anführer von Sektion 31 zu verhaften. Spock versucht zu verstehen, warum es der rote Engel gerade auf ihn abgesehen hat.

Nach einer verblüffenden Enthüllung über die Herkunft des roten Engels schmiedet die Crew der Discovery einen Plan zu dessen Ergreifung – zum Risiko für Michaels Leben.

Da eine Flotte von Sektion 31 Kurs auf die Discovery nimmt, muss die Crew schnell eine Lösung finden. Michael hat einen Vorschlag für ihre wohl letzte Mission.

Die U.S.S. Discovery führt einen Kampf um die Kontrolle, nicht nur um ihr Leben, sondern auch um die Zukunft, mit ein wenig Hilfe von einigen unerwarteten Freunden. Spock und Burnham erkennen wichtige neue Zusammenhänge zwischen den roten Signalen, während Burnham vor einer der schwierigsten Lebenswahrheiten steht: Die richtigen Entscheidungen sind oft am schwierigsten zu treffen.