Als Nick und Rick ihren Gartenschlauch zum Spielen mit in die Pflanzerei nehmen, entdecken sie ein Rätsel: Emily, Hannes, Nick und Rick werden von stinkendem orangen Staub eingehüllt, der sich in orangen Glibber verwandelt, als sie versuchen, ihn abzuwaschen. Mit dem Schlauch und den Borstendistlen baut Nick eine Waschanlage, in der alle Freunde und das Yak Timber wieder sauber werden. / Rick und seine Cousine Twig laden Nick zur Raupen-Flattersause ein, dem größten Raupenfest des Jahres. Nick muss auf dem Weg zur Spitze eines großen Gummibaums einige Schwierigkeiten überwinden. Doch das Gummiband, das er in der Schatzkiste gefunden hat hilft ihm, sich wie eine Raupe zu bewegen, um den steilen Eingang zu passieren und inspiriert ihn zum Bau eines Propellors, der das Boot beschleunigt, um zum Fest zu gelangen. Endlich angekommen, lernt Nick, warum das Fest Flattersause heißt.

Hannes ist aufgeregt, weil er meint, die scheußliche Schneemuschel gesehen zu haben. Emily und Nick wollen sich selbst davon überzeugen und folgen ihm in eine Schneehöhle mit Unmengen von Kristallen. Sie stellen fest, dass alle scheußlich aussehen, wenn sie durch den Blick durch die Kristalle verzerrt sind. Und als sie am Ende doch noch die riesige Schneemuschel treffen, merken, sie, dass sie alles andere als scheußlich ist. / Nick gibt Hannes sein neues Fernglas, um ihn von den Vorbereitungen für einen Hannes-Tag abzulenken. Als Hannes seine Freunde durch das Fernglas sieht, deutet er die Situation falsch und glaubt, dass sie Hilfe brauchen. Als er am Schiff ankommt, lernt er, dass es einen falschen Eindruck hinterlassen kann, wenn man nur einen Teil des Bildes sieht und wird mit einem riesigen Kaleidoskop überrascht.

Diesmal findet Nick in der Überraschungskiste eine schickes rotes Band – wie gemacht, um Geschenke fürs Schneeflockenfest einzupacken. Aber dieses Band hat auch magische Kräfte, es hilft Nick und Emily als sie in der Kristall-Höhle den Eiskristall suchen, den sie für die Kristallkrone brauchen, mit der Emily den Schneeflockentanz aufführen will. / Nick findet in der Schatztruhe ein Paar Schneeschuhe, die kommen wie gerufen, denn mit ihrer Hilfe kann er sich den Weg durch den Schnee zum Lametta-Hügel freistampfen, denn er muss ja die Lametta-Baumspitze für das Lamettabaumfest auf den Hügel bringen. Und nicht nur dabei sind die Schneeschuhe behilflich, sondern auch beim Suchen im Schnee nach verlorenen Dingen.

Nick findet in der Schatzkiste Gummistiefel. Auf der Suche nach Pfützen trifft er auf Bommel, der versucht, eine Matsch-Skulptur, die die Käfer gebaut haben vor den Lecks in seinem undichten Damm zu retten. Sie finden heraus, wie sie die Löcher mit Schlamm verschließen können, doch leider geht die Schlick-Statue trotzdem kaputt. Jetzt müssen sie die Skulptur mit vereinten Kräften wiederaufbauen. / Nick findet eine Kelle und nimmt sie mit auf einen Ausflug zum Tumble Park, den er mit Hannes und Birte geplant hat. Birtes Wollknäuel ist zu groß, um durch einen Tunnel auf dem Weg in den Park zu passen. Beim Essen einer Melone, die Nick mit der Kelle in kleine Kugeln zerteilt, findet er die Lösung für das Problem. Nachdem sie sich durch ein Kletten Feld gearbeitet haben, erwartet sie eine Enttäuschung. Aber Nick hat eine Idee, wie sie trotzdem Spaß haben können.

Rick bittet Nick, ihn bei der Auslieferung eines Überraschungskuchens zu helfen. Auf dem Weg trägt Rick immer mehr Schichten auf den Kuchen auf. Nick muss seine Arme waagerecht halten, damit der große Kuchen nicht herunterfällt. Nick spielt, dass er ein Flugzeug ist, das durch die Hindernisse im Wald fliegt. Doch bald schon werden seine Arme schwer. Zum Glück kommt Emily und hält ihn an der Hand, damit seine Arme weiter oben bleiben. In dieser Position tanzen Nick und Emily sogar um die Schwammpolins, die ihren Weg säumen. / Nick findet Kurts Teddybär Bambus in der Schatzentdeckungskiste. Er befürchtet, dass die Schildkröte und der Bär sehr traurig sind, weil sie voneinander getrennt sind. Er verspricht Bambus, ihn zu Kurt zurückzubringen, setzt ihn auf seine Schulter und macht sich auf zu Kurts Haus. Doch auf dem Weg landet Bambus immer wieder an Stellen hoch oben, an die Nick nicht herankommt.

Alle bereiten sich auf Emilys Machermarkt vor. Nick und Rick besuchen alle Stände und bestaunen die Erfindungen und Fähigkeiten der Teilnehmer. Rutabaga backt Bagels, nimmt dafür aber aus Versehen Zucchinis Bastelgips anstatt ihres Teigs und bietet, ohne es zu wissen, schwere, steinharte Bagels an. Als niemand einen haben möchte, ist Rutabaga traurig, und Nick versucht, sie aufzumuntern. Er ermutigt die anderen, Rutabagels zu benutzen, um damit Lösungen für ihre Probleme zu finden. Dank Nicks Beharrlichkeit sind die Rutabagels schließlich in ganz Tumble Leaf heiß begehrt. / Nick, Emily und Rick gehen zu Okra, um mit ihrem neuen Wasserball Volleyball zu spielen, aber Okra ist nicht da! Sie finden sie schließlich im Wald, wo sie auf dem Trockenen sitzt und nicht nach Hause kommt.

Jupp, der Hase und seine Tochter Knurp haben für ihre sprosstakuläre Frühlingsüberraschung bunte eierförmige Schösslinge vorbereitet, doch dann verteilt Knurp sie aus Versehen in ganz Tumble Leaf. Die Hühner und Emily finden ein paar der Eier und rufen auf zur Eierjagd. Auch Jupp, Hannes und Birte helfen dabei, alle Schösslinge wiederzufinden. Nick und Rick suchen abseits der anderen und legen mit ihrem Pinsel viele Vorboten des Frühlings frei. Und sie finden Knurp. Während alle anderen auf Eierjagd sind, staunen Nick und Knurp, was sie alles entdeckt haben.

An einem knallheißen Tag findet Nick ein Spielboot, das genau die richtige Größe für Rick hat. Sie laufen zum Tumble Park, damit Rick damit fahren kann. Aber im Park liegen überall nur Garnknäuel und es ist zu heiß zum Spielen. Nick und Rick beschließen, Wasser aus dem Meer in den Tumble Park zu holen. Am Strand merken sie, dass Ricks Boot auf einer Wasserstraße im Sand entlang segeln kann. Nick gräbt einen längeren Kanal, um Ricks Boot und das Wasser zum Tumble Park zu bringen. / Nick, Rick, Hannes und Birte veranstalten eine exquisite Teeparty. Es gibt sogar Musik aus einem großen Grammophon. Aber es ist schwierig, den anderen etwas zu reichen und alle sind überfordert. Also entschließen sie sich, die Plätze zu tauschen, um ihrer gewünschten Sache näher zu kommen. Jetzt aber sind sie zu weit weg von dem, was sie vorher hatten. Nick löst das Problem, indem er das Grammophon zu einem Drehtisch umfunktioniert.

Nick und die Hühner wollen an Deck ihres Schiffes eine Kritzelparty veranstalten. Während die Hühner das Deck auf Vordermann bringen, geht Nick zu Bommel und fragt ihn, ob er Stühle für sie machen kann. Doch Bommels Geknabber verursacht einen Späne-Wirbelsturm, und Birte verliert dabei ihre Häkelnadel im Spänehaufen. Sie stopfen die Späne in Kissenbezüge, um die Nadel zu finden. Als sie auf den Kissen herumrodeln, stellen sie fest, dass noch mehr Späne hineinpassen, wenn sie sie zusammendrücken. Sie finden die Häkelnadel und machen aus den Kissen Sitzsäcke für die Party. / Für die Übernachtung auf dem Schiffsdeck hat Birte für alle Schlafanzüge gestrickt, die im Dunkeln leuchten. Als Wolken den Himmel verdunkeln, kann Hannes sein Nachtlicht, den Mond, nicht mehr sehen. Nick macht die Laterne an, damit Hannes einschlafen kann und liest Rick eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Die Laterne weckt Emily auf, die sie im Halbschlaf wieder ausmacht.

Die Tumble Leaf-Freunde gehen zur Mondlicht-Nacht im Tumble Park, wo die mechanische Meerjungkuh ihr berühmtes Lied für einen aufgehenden, mechanischen Mond singt. Aber dann geht der mechanische Mond kaputt und die Meerjungkuh singt nicht. Die Freunde müssen sich eine Lösung einfallen lassen, damit das Konzert doch noch stattfinden kann. / Mit der Hilfe seiner Heldin, der Meerjungkuh, beschützen Hannes und seine Freunde ein Nest schlüpfender Meeresschildkrötenkäfer.

Emily sucht den Strand nach Sachen ab, aber was soll sie daraus bauen? Das weiß sie erst, nachdem sie Krabbe retten muss, der in seiner Höhle von einer Lawine aus Fundsachen verschüttet ist. / Emily bittet Nick, ihr die Werkzeuge zu reichen, die sie zur Reparatur ihres Ballon-Bootes benötigt. Sein Spiel hilft ihr, neue, unerwartete Werkzeuge zu erfinden.

Nick und Rick möchten, dass Birte ihnen einen Baseball-Handschuh strickt, damit sie Fangen spielen können. Zuerst aber müssen sie Birte dabei helfen, zahlreiche Sachen für andere Freunde zu stricken. / Nick hilft Emily dabei, einen unscheinbaren Stein nach Hause zu rollen und lernt dabei die wissenschaftlichen Prinzipien von Mini-Golf.