Ulisse ha abbandonato Itaca per la guerra di Troia ventanni fa e ora il suo reame è in forte declino. Penelope, sicura del ritorno del marito, rifiuta di dichiararlo morto e di sposare uno dei numerosi pretendenti che hanno occupato il palazzo. Telemaco sostiene la madre ma è troppo giovane per poterla difendere e prendere il governo del regno.

Ulisse, aiutato dall'indovino Tiosco, decide di restare nascosto fino a quando la situazione a Itaca non si sia calmata. Nel frattempo, avvisato da Leocrito che è fuggito durante la rivolta, arriva a Itaca Menelao, re di Sparta, apparentemente per salvare la cugina Penelope, in realtà per sottoporre Itaca al suo dominio nominando re Leocrito.

Orione trama per rubare il trono di Ulisse, Telemaco vuole sposare Clea, condannata a morte per tradimento, perché trovata in possesso dell'anello di Leocrito. Ulisse viene ferito da Eurinome, che è contro la sentenza di morte per Clea. Le difficili scelte di Ulisse compromettono la relazione con Telemaco.

Ulisse ha deciso un'alleanza con i Feaci, che dovrà essere sancita dal matrimonio di Telemaco con Nausicaa, ma il giovane principe è innamorato di Clea e fa residenza all'idea. L'arrivo di Nausicaa ad Itaca scatena nuovi contrasti nella famiglia di Ulisse, che precipita sempre più nella follia... Intanto Menelao torna ad Itaca deciso a impadronirsi dell'isola. Telemaco organizza la resistenza ma solo la rinnovata alleanza tra lui e suo padre potrà salvare il popolo di Itaca...

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