Ein dummer Zufall bringt Penny in die Nirgendlande. Ohne fremde Hilfe ist sie dort gefangen. Quentin und Alice suchen nach einem Weg, um ihre Freundin wieder zurückzuholen. Sie erfahren, dass in diesem Fall sexuelle Magie notwendig ist – ein gemeinsamer Höhepunkt von Quentin und Alice muss stattfinden, damit Penny die Nirgendlande verlassen kann …

Quentin lässt seine Begegnung mit Alice auf der Straße nicht los und er beschließt, Alices Trauerfeier beizuwohnen und ihre Eltern über die wahre Todesursache ihrer Tochter aufzuklären. Während König Eliot diplomatische Schwierigkeiten mit dem Nachbarstaat ausgleichen muss, suchen Kady und Julia nach der Frau, die vor vielen Jahren Reynard von der Erde verbannt hat. Sie hoffen auf ihre Unterstützung …

Während es Eliot gelingt, Fen und Fray durch den ersten der sieben Schlüssel zunächst in Sicherheit zu bringen, stehen die Chancen auf Genesung bei Penny sehr gut: Kady hat einen Plan, wie sie ihn mit Julias Unterstützung vom Krebs befreien kann.