Penny hat im Gegensatz zu seinen Mitschülern einen entscheidenden Vorteil: Er hat einen Mentor gefunden, der ihm die Astralprojektion näherbringt. Quentin hat indes keinen Kopf für die Mentorsuche. Sein Vater ist an Krebs erkrankt und er versucht verzweifelt die Magie einzusetzen, um ihm zu helfen. Ein Experiment an einem krebskranken Welpen in Brakebills weist Quentin in die Schranken.

Zurück aus der Antarktis, distanziert sich Alice von Quinn. Sie will die Ereignisse aus dem Eis zunächst auf sich wirken lassen und sich Zeit nehmen, alles zu verarbeiten. Unterdessen wird Penny von der Bestie auf Brakebills angefallen und schwer verletzt. Julia lernt in der Entzugsklinik den Seelsorger Richard kennen. Er hat einen guten Einfluss auf die bockige Dame.

In Fillory angekommen, wollen Julia und Quentin das Löwenschwert mitnehmen – die einzige Waffe, mit der die Bestie vernichtet werden kann. Das Schwert kann jedoch nur unter einer Bedingung den Besitzer wechseln. Unterdessen erfährt Julia dank eines Enthüllungszaubers, dass ihre Begegnung mit der Madonna unter der Erde grausame Konsequenzen hatte.

Quentin und Penny haben im Kampf gegen die Bestie schwer gelitten und müssen ärztlich behandelt werden. Sie finden sich in einer Klinik namens „Zuflucht“ wieder, wo sich das Personal rührend um sie kümmert. Eliot hat hingegen genug vom Königsein – er fühlt sich überfordert und ratlos. Margo zeigt ihm einen verbotenen Weg, der ihn zurück auf die Erde bringt.

Penny und Sylvia gelangen in den Giftraum, wo sie ein lange gesuchtes Buch finden und mitnehmen. Dabei erleidet Sylvia eine schwere Vergiftung, die sie so sehr schwächt, dass sie nicht mehr zurückkehren kann. Penny muss sie schweren Herzens zurücklassen. Nach der Übergabe des Buches erleidet auch Penny einen Schwächeanfall und muss umgehend im Krankenhaus behandelt werden. Unterdessen brüten Eliot und Quentin fieberhaft über einem Plan zur Rettung Fillorys.

Penny steckt in einer anderen Dimension fest und muss hilflos mitansehen, wie Eliot und seine Familie von Kannibalen gejagt werden.

Das Monster begibt sich in Eliots Körper auf die Jagd nach den Göttern, die ihn eingesperrt haben. Doch damit nicht genug. Er möchte sich auch an jenen rächen, die ihn versucht haben, zu töten.