Ein Priester begibt sich auf eine Reise, um das übernatürliche Böse zu bekämpfen, das seine texanische Kleinstadt dezimiert hat.

Jesse bemüht sich ein „guter Priester“ zu sein und ahnt nicht, dass ein mysteriöses Duo hinter ihm her ist. Währenddessen lernen wir den geheimnisvollen Cowboy kennen.

Nach der Vernichtung von Annville begeben sich Jesse und seine Freunde auf die Suche nach Gott. Dabei bemerken sie nicht, dass ihnen eine tödliche Nemesis folgt.

Als Jesse sich in einem Motel mit dem Heiligen der Killer prügelt, taucht ein alter Komplize zauf, der Tulip bedroht.