Weller interroge Mayfair sur Saul Guerrero, dont le numéro de dossier du FBI est tatoué sur Jane. Elle lui révèle en quoi cette affaire est particulièrement sensible. Patterson, de son côté, parvient à trouver un nouvel indice. La piste mène l'équipe à Draclyn, un endroit isolé du Michigan où le FBI est loin d'être le bienvenu. En se rendant à l'adresse indiquée, Weller, Jane, Tasha et Reade tombent sur Guerrero.

Patterson décrypte un ensemble de lettres disséminées sur le corps de Jane. La piste mène Weller et son équipe à une maison abandonnée où ils sont reçus par un couple de tireurs. Après les avoir abattus, le FBI découvre que c'était des tueurs à gages et qu'ils devaient prochainement se procurer une liste de cibles égarée par le gouvernement. Weller et Jane décident de prendre leur place pour récupérer ces données sensibles.