I problemi cominciano quando il figlio maggiore, Danny Rayburn, torna a casa per l'anniversario dell'hotel dei genitori nelle Florida Keys.

Un incidente riapre vecchie ferite, complicando ulteriormente la difficile situazione tra Danny e la sua famiglia.

Dato che le condizioni di Robert rimangono incerte, Danny decide di fermarsi a Islamorada. Intanto gli impegni personali e lavorativi di Meg diventano opprimenti.

La famiglia si adatta al nuovo ruolo di Danny all’hotel. Intanto John e Marco scoprono una barca bruciata che è legata al loro caso di omicidio.

Un'improvvisa tragedia scuote il clan dei Rayburn. Alla ricerca di prove per il caso, John scopre aspetti inquietanti del passato della sua famiglia.

John vuole tenere all'oscuro di tutto Danny, che ha scoperto una terribile verità. Intanto Meg trova un nuovo cliente e la vita personale di Kevin è a una svolta.

John e Marco trovano una traccia per le indagini. Intanto Meg fa del suo meglio per aiutare Carlos, e Kevin confessa tutto a Danny.

Kevin si riprende a casa di Sally dopo essere stato derubato. Intanto Danny fa un patto con Carlos, e John e Marco identificano una delle ragazze assassinate.

La DEA si occupa dell'assassinio di John, mentre la tensione sale tra Meg e Danny. John, intanto, scava nel passato di quest'ultimo.

Mentre Meg e Sally continuano i preparativi per le nozze, le indagini di John e Marco li portano a Danny.

John affronta Carlos in merito al comportamento di Danny, e con Kevin e Meg pensa a un piano per salvare la famiglia.

I problemi passati e presenti di Danny sono una minaccia per i Rayburn. Intanto Sally affronta la sua famiglia.

John, Kevin e Meg cercano di riprendere una vita normale, mentre la famiglia affronta la verità riguardo a Danny.

Meg scopre che per anni il padre ha nascosto un segreto alla famiglia. Una voce dal passato minaccia il piano di John per incastrare Wayne Lowry.

John decide di candidarsi per il posto di sceriffo. Durante un incontro d'affari, Kevin scopre un'opportunità inaspettata per fare soldi. Sally viene a sapere di Nolan.

Il primo affare di Kevin va bene, mentre il secondo è un disastro. John si mette sulle tracce di Eric, in modo da obbligare Lowry a fare un accordo con la polizia.

Kevin fa allentare a John la presa su Lowry. Sally rivede una persona del suo passato. John deve decidere se sostenere o meno le azioni di Lowry.

Una vecchia amicizia criminale di Danny vuole presentare il conto ai Rayburn. L'investitore Roy Gilbert accetta di finanziare la campagna di John, ma a una condizione.

Eve racconta a Janey i segreti di famiglia. Ozzy continua a provocare John. Meg scopre un legame tra il passato di Aguirre e qualcuno a lei vicino.

Seguendo la richiesta insistente di Aguirre, Marco interroga Kevin e Meg sul periodo successivo all'omicidio al Red Reef Inn. Diana fa una scoperta terribile.

Kevin trova una soluzione ai suoi problemi finanziari. Marco verifica la spiegazione che Meg ha dato a proposito del proprio comportamento. Sally fa un'offerta a Eve.

John trova le prove che invalidano il suo alibi. Eric fa un commento che attira l'attenzione di Marco. Meg deve decidere chi proteggere: la sua famiglia o Marco.

Marco persegue l'immunità per Eric. Nolan si ricorda di aver incontrato Robert. Meg e Kevin attaccano John, che insegue l'unica persona che possa cambiare il suo destino.

In fuga dalle Keys, John incontra un ostacolo. Dopo aver confessato tutto a Marco, Kevin è costretto a chiedere aiuto a un losco personaggio.

Kevin raggiunge finalmente John al telefono. Eric parla a Ozzy di un'opportunità. Mentre Kevin e l’uomo di Roy studiano uno scenario credibile, la situazione precipita.

Il racconto di Kevin su come si sia ferito lascia Aguirre perplesso. John cerca di trovare da solo Eric precedendo la polizia o gli uomini di Roy.

Kevin e Belle diventano genitori. John s'insospettisce quando Roy chiede a Kevin di firmare una lettera a favore della partecipazione di Eric al funerale di sua madre.

Mentre i Rayburn cercano di convincere i Diaz ad accettare il patteggiamento, qualcuno consiglia a Eric di andare al processo. Kevin finisce in un brutto giro.

Una persona del passato fa visita a John il giorno della testimonianza. Dopo aver scoperto che John ha mentito, Chelsea si presenta ai legali con delle informazioni.

Kevin sale sul banco dei testimoni. John rintraccia Meg. Sally accetta di testimoniare contro le accuse rivolte alla sua famiglia di occultare la verità.

Kevin si ritrova nei guai con i cubani. Sally fa progetti per il futuro dell'hotel. John nutre sospetti sulla visita di un ex collega poliziotto in pensione.

Ricoverato in ospedale e disorientato, John vive una serie di incontri surreali che mescolano il passato al presente.

Kevin scopre che uno dei cubani mente sulla propria identità. Sally riceve notizie sconvolgenti. John affronta ciò che deve fare per chiudere la questione di Danny.