Like mother, like daughter! The enchanting Cassie Nightingale is back with daughter Grace by her side and together their spellbinding charm is no match for Middleton's newest neighbors.

Middleton's Heritage Festival gets everyone talking; Cassie is back to her bewitching ways as she welcomes a scared young woman to the Grey House but she realizes she's being followed.

Trouble is brewing after Cassie's mystery guest Ashley goes missing, and another pair of visitors to Middleton shake things up just in time for the town's annual heritage ball.

Cassie's mischievous cousin Abigail returns to Middleton, forcing Cassie to attempt tough love as Sam and Grace are swept up in Abigail's spell.

Cassie's magic can't keep her away from Abigail's scheming when the truth becomes too hard to hide and Abigail continues to stir the pot in Middleton.

Cassie tries to convince Sam to follow her intuition in order to help a young couple survive a blizzard.

A storm continues to threaten the lives of the people in Middleton and Cassie and Sam work together to help.

Cassie receives devastating news regarding the future of Bell, Book and Candle; the whole town comes together.

Mentre tutta Middleton si prepara per Halloween, un ospite misterioso arriva a Grey House e minaccia di rovinare la festa. Mentre Cassie è alle prese con il nuovo ospite circospetto di Grey House, Grace chiede aiuto contro i bulli della scuola che l'accusano di essere una strega.

Proprio quando Cassie inizia a vedere Sam come qualcosa di più di un amico, Linda cerca una riconciliazione con l'ex marito. Intanto, Grace si prepara all'esame di guida.

Un vecchio compagno di scuola di Cassie minaccia di rovinare la sua storia con Sam. Linda interviene quando Grace chiede all'ex marito di insegnarle a guidare.

Linda e Sam iniziano a litigare per Nick. Ryan torna improvvisamente in città, spingendo Cassie a chiedersi se l'amore potrà mai far parte della sua vita.

Sam aiuta Grace a superare il dolore per il padre. Linda riesce a distrarre Nick, mentre Cassie scopre la verità su John.

Cassie sperimenta sentimenti contrastanti per Sam e John. Il tirocinio di Grace va fin troppo bene e Nick trova una sorprendente attività extrascolastica.

Grace aiuta una collega a ritrovare la fiducia in se stessa. Sam si chiede se sia una buona idea lasciar studiare Nick all'estero.

Cassie organizza una festa a sorpresa per Martha, ma i concittadini rendono difficile mantenere il segreto. Intanto, Sam valuta un'offerta di lavoro in ospedale.

Cassie finisce nei pasticci quando a John giunge voce di una cenetta romantica che gli sta preparando. Intanto, la donna aiuta Sam a prendere un'importante decisione.

Durante il Festival delle luci, Sam e Cassie si ritrovano talmente tanto vicini da restarne sorpresi.

Il Festival delle luci richiede l'aiuto di Cassie. Grace assiste a una sorpresa che la mette in una posizione imbarazzante.

Quando arriva per un soggiorno a Grey House, una nota scrittrice trova che Cassie potrebbe esserle d'aiuto più di quanto avesse immaginato. La nuova ospite di Middleton prende una decisione professionale. Cassie comprende qualcosa su Sam, mentre cerca di riunire la città per un evento speciale

Mentre tutti aspettano che fiorisca, la Merriwick ha un curioso effetto sulle donne della città. Grace avverte che Nick nutre un interesse per lei.

Un amico del passato di Abigail arriva a Grey House. Ben avverte il bisogno improvviso di riaprire il vecchio cinema di Middleton.

Cassie opta per la magia quando il rapporto tra due ospiti di Grey House parte con il piede sbagliato. Sam ha difficoltà a organizzare l'appuntamento perfetto.

Cassie consiglia a Ben un vecchio film romantico per la riapertura del cinema di Middleton. Martha ha problemi con il bilancio cittadino.

Quando una chef in preda all'ansia arriva in città, Cassie suggerisce una ricetta che la mette a proprio agio. Grace riceve un regalo di compleanno speciale.

Una gelosa Abigail decide di vendere cioccolatini fatti in Venezuela per contrastare la popolarità di Cassie. Nick litiga con Noah.

Un nuovo pennello fa molto per un artista itinerante di Middleton. Cassie coinvolge Sam nella sua pianificazione annuale per un evento sulla salute.

Cassie organizza una sorpresa per festeggiare l'anniversario dell'arrivo di Sam. Gli incontri con Noah organizzati con la magia da Grace non vanno come previsto.

Cassie trova una ragazzina curiosa nel giardino di Grey House. La sorella di Sam, che è in visita, si comporta in modo strano. Martha fa un annuncio emozionante.

Mentre i genitori sono assorbiti dall'organizzazione del grande giorno, Michael e Vanessa raggiungono il limite. Cassie riceve notizie inaspettate da Sam.

Su insistenza di Cassie, alcune inquietanti e antiche reliquie sono rinvenute presso il municipio, mentre Middleton si prepara per i festeggiamenti annuali di Halloween. Le previsioni dell'antica Profezia Perriwood sembrano realizzarsi in una festa di Halloween molto misteriosa e movimentata per Middleton.

Un rubino di importanza storica viene rubato alla vigilia del duecentesimo Halloween festival di Middleton, mentre il nuovo sindaco Abigail incontra alcune difficoltà. Le cose si mettono male in amore dopo il furto del rubino "Cuore di Middleton" e un'ospite di Grey House diventa la principale sospettata di Cassie.

Donovan fa una scommessa con Abigail sul triathlon a tema Halloween che sta gareggiando contro Sam, con il vincitore che si guadagna i diritti per decidere i piani di Halloween della coppia.