Like mother, like daughter! The enchanting Cassie Nightingale is back with daughter Grace by her side and together their spellbinding charm is no match for Middleton's newest neighbors.

Middleton's Heritage Festival gets everyone talking; Cassie is back to her bewitching ways as she welcomes a scared young woman to the Grey House but she realizes she's being followed.

Trouble is brewing after Cassie's mystery guest Ashley goes missing, and another pair of visitors to Middleton shake things up just in time for the town's annual heritage ball.

Cassie's mischievous cousin Abigail returns to Middleton, forcing Cassie to attempt tough love as Sam and Grace are swept up in Abigail's spell.

Cassie's magic can't keep her away from Abigail's scheming when the truth becomes too hard to hide and Abigail continues to stir the pot in Middleton.

Cassie tries to convince Sam to follow her intuition in order to help a young couple survive a blizzard.

A storm continues to threaten the lives of the people in Middleton and Cassie and Sam work together to help.

Cassie receives devastating news regarding the future of Bell, Book and Candle; the whole town comes together.

Mentre tutta Middleton si prepara per Halloween, un ospite misterioso arriva a Grey House e minaccia di rovinare la festa. Mentre Cassie è alle prese con il nuovo ospite circospetto di Grey House, Grace chiede aiuto contro i bulli della scuola che l'accusano di essere una strega.

Proprio quando Cassie inizia a vedere Sam come qualcosa di più di un amico, Linda cerca una riconciliazione con l'ex marito. Intanto, Grace si prepara all'esame di guida.

Un vecchio compagno di scuola di Cassie minaccia di rovinare la sua storia con Sam. Linda interviene quando Grace chiede all'ex marito di insegnarle a guidare.

Linda e Sam iniziano a litigare per Nick. Ryan torna improvvisamente in città, spingendo Cassie a chiedersi se l'amore potrà mai far parte della sua vita.

Sam aiuta Grace a superare il dolore per il padre. Linda riesce a distrarre Nick, mentre Cassie scopre la verità su John.

Cassie sperimenta sentimenti contrastanti per Sam e John. Il tirocinio di Grace va fin troppo bene e Nick trova una sorprendente attività extrascolastica.

Grace aiuta una collega a ritrovare la fiducia in se stessa. Sam si chiede se sia una buona idea lasciar studiare Nick all'estero.

Cassie organizza una festa a sorpresa per Martha, ma i concittadini rendono difficile mantenere il segreto. Intanto, Sam valuta un'offerta di lavoro in ospedale.

Cassie finisce nei pasticci quando a John giunge voce di una cenetta romantica che gli sta preparando. Intanto, la donna aiuta Sam a prendere un'importante decisione.

Durante il Festival delle luci, Sam e Cassie si ritrovano talmente tanto vicini da restarne sorpresi.

Il Festival delle luci richiede l'aiuto di Cassie. Grace assiste a una sorpresa che la mette in una posizione imbarazzante.

Quando arriva per un soggiorno a Grey House, una nota scrittrice trova che Cassie potrebbe esserle d'aiuto più di quanto avesse immaginato. La nuova ospite di Middleton prende una decisione professionale. Cassie comprende qualcosa su Sam, mentre cerca di riunire la città per un evento speciale

Mentre tutti aspettano che fiorisca, la Merriwick ha un curioso effetto sulle donne della città. Grace avverte che Nick nutre un interesse per lei.

Un amico del passato di Abigail arriva a Grey House. Ben avverte il bisogno improvviso di riaprire il vecchio cinema di Middleton.

Cassie opta per la magia quando il rapporto tra due ospiti di Grey House parte con il piede sbagliato. Sam ha difficoltà a organizzare l'appuntamento perfetto.

Cassie consiglia a Ben un vecchio film romantico per la riapertura del cinema di Middleton. Martha ha problemi con il bilancio cittadino.

Quando una chef in preda all'ansia arriva in città, Cassie suggerisce una ricetta che la mette a proprio agio. Grace riceve un regalo di compleanno speciale.

Una gelosa Abigail decide di vendere cioccolatini fatti in Venezuela per contrastare la popolarità di Cassie. Nick litiga con Noah.

Un nuovo pennello fa molto per un artista itinerante di Middleton. Cassie coinvolge Sam nella sua pianificazione annuale per un evento sulla salute.

Cassie organizza una sorpresa per festeggiare l'anniversario dell'arrivo di Sam. Gli incontri con Noah organizzati con la magia da Grace non vanno come previsto.

Cassie trova una ragazzina curiosa nel giardino di Grey House. La sorella di Sam, che è in visita, si comporta in modo strano. Martha fa un annuncio emozionante.

Mentre i genitori sono assorbiti dall'organizzazione del grande giorno, Michael e Vanessa raggiungono il limite. Cassie riceve notizie inaspettate da Sam.

Su insistenza di Cassie, alcune inquietanti e antiche reliquie sono rinvenute presso il municipio, mentre Middleton si prepara per i festeggiamenti annuali di Halloween. Le previsioni dell'antica Profezia Perriwood sembrano realizzarsi in una festa di Halloween molto misteriosa e movimentata per Middleton.

Sam è a caccia dell'anello di fidanzamento perfetto per Cassie, anche se lei ha praticamente già accettato la sua proposta di matrimonio.

Lo spartito perduto di un brano di Jacob Heyward, famoso compositore degli anni '30 di Middleton, è ritrovato in una vecchia panca per pianoforte a Grey House.

Il padre di Abigail arriva in città con l’intenzione di scusarsi. Cassie consiglia una coppia in dolce attesa. Grace mette in discussione il suo amore per la matematica.

Cassie e Sam incontrano alcuni ostacoli quando portano Grace e Nick in una casa sul lago per un weekend con la loro nuova famiglia.

Ispirata da un baule pieno di vecchi abiti appartenuti a Elizabeth Merriwick, antenata di Cassie, Grace scopre di avere una passione per la narrazione.

Grace prepara un piano per far mettere insieme Nick e la sua amica Katie in tempo per un ballo, mentre uno sviluppatore di siti d'incontri arriva a Grey House.

Sam si reca in Colombia per dare una mano dopo un disastro, facendo riflettere Cassie sulla morte. Grace scopre nuove informazioni sulla storia di Middleton.

Quando Grace scopre una lettera che descrive l'abito da sposa di Elizabeth Merriwick, Cassie si prefigge di trovare il bellissimo capo antico della sua antenata.

Cassie e Sam partecipano ad addii al celibato e al nubilato rivelatori. Grace riunisce le donne di Middleton per realizzare una trapunta speciale.

Mentre la sua vita amorosa langue, Abigail ottiene l'incarico di sindaco. Tutti si preparano per il matrimonio di Cassie e Sam che si celebrerà tra sei giorni.

Un rubino di importanza storica viene rubato alla vigilia del duecentesimo Halloween festival di Middleton, mentre il nuovo sindaco Abigail incontra alcune difficoltà. Le cose si mettono male in amore dopo il furto del rubino "Cuore di Middleton" e un'ospite di Grey House diventa la principale sospettata di Cassie.

Sam va alla ricerca dell'albero leggendario dove si sposarono gli antenati di Cassie, mentre Abigail valuta di restituire l'incarico di sindaco a Martha.

Middleton festeggia il matrimonio di Cassie e Sam, Sam e Grace continuano a cercare l'Albero dell'eternità e Abigail stringe un'alleanza inaspettata.

Cassie e Sam aiutano a salvare un vigneto durante la luna di miele, Martha fa un'audizione per un ruolo in TV e Nick e un amico vanno a caccia di fantasmi a Grey House.

A Grey House arriva un ospite nobile, Sam riceve la visita di un amico malato, Grace inizia un tirocinio al municipio e Stephanie valuta le sue opzioni in campo amoroso.

Le ammissioni al college si rivelano una sfida per Grace e Nick, Sam insegna a un tirocinante a trattare meglio i pazienti e Abigail ha un appuntamento con un ex rivale.

In visita a un college, Cassie riceve un riconoscimento e Grace parla con la sua nostalgica compagna di stanza, mentre Martha conduce uno show di gossip.

I Tinsdale vanno in vacanza a Grey House, Abigail incontra la madre di Donovan, che pensa che la coppia sia maledetta, e l'ex fidanzata di Adam arriva in città.

Martha trova lo statuto originale della città che nasconde una mappa del tesoro, Grace scopre il piano segreto di Luke e Adam aiuta Stephanie con il food truck.

Una cometa fa esprimere desideri ai cittadini, a Sam viene offerto il lavoro dei sogni, Grace prepara il discorso di commiato e Donovan prova a riconquistare Abigail.

Sam e Martha continuano a cercare il tesoro e fanno una scoperta inaspettata, Grace trova la sua passione nella moda e Nick si prepara per andare al college.

Donovan fa una scommessa con Abigail sul triathlon a tema Halloween che sta gareggiando contro Sam, con il vincitore che si guadagna i diritti per decidere i piani di Halloween della coppia.

Ricorre il primo anniversario di matrimonio fra Sam e Cassie, le nozze di carta, e Sam è alla ricerca di un regalo indimenticabile. Abigail e Donovan combattono contro la maledizione. La società fra Lisa e Stephanie non funziona e Lisa tornerà a fare la food blogger.

Cassie aiuta Joy a ricordare il compleanno di sua madre piantando un albero e scopre una capsula del tempo sepolta da Grace anni prima, contenente un dono inaspettato ed una rivelazione...

Cassandra Nightingale, una strega, intraprende un magico viaggio nella vita con la figlia adolescente Grace, che condivide gli stessi poteri della madre.

Nel sostituire la curatrice della rubrica "Cara Debbie", Martha riceve una lettera anonima che riempie di mistero la cena itinerante organizzata tra amici...

Cassie persegue una cattedra temporanea di storia dell'arte mentre Sam visita Adam...

Sam opera con successo Adam, ma non senza complicazioni. Joy sogna che Abigail e Donovan si lasciano e, contro il consiglio di Cassie, cerca di impedire che accada...

In occasione dei festeggiamenti per il 225esimo anniversario di Grey House, Cassie decide di esporre i dipinti di Nathaniel Merriwick. Ispirandosi a uno di essi, Martha mette in scena un tableau vivant che offrirà nuovi indizi per risolvere l'enigma della maledizione.

Ospitando una mostra del cioccolato a Grey House, Cassie accoglie Kenny, il re del cioccolato, a Middleton. Adam decide di andare in missione, ma Stephanie non è intenzionata a seguirlo. Donovan continua a lottare per spezzare la maledizione e scopre un nuovo tassello del mistero.

Cassie va a Chicago con le sue amiche per ricordare Olympia e li, tutte si imbattono nello chef Byron "maestro dell'uovo moderno". Sam ha uno scambio con Grant riguardo alla gestione dell'ospedale. Adam è in attesa della destinazione per partire in missione. Abigail chiederà scusa a Donna per come si è comportata nei suoi confronti.

Cassie e Martha purificano col fumo degli smudge stick la nuova casa del sindaco in vista del galà di inaugurazione; Abigail e Donovan decidono di unire le forze per sferrare la battaglia finale contro la maledizione Merriwick-Davenport.

A Grey House si festeggia il fidanzamento di Abigail e Donovan, ma la festa è rovinata dall'arrivo del fratello di Donovan e dall'invadenza di sua madre Dotty. Cassie e Sam promettono di ritagliarsi più tempo per stare insieme, ma faticano a mantenere la promessa.

Joy spera di sognare di nuovo per capire cosa sia il simbolo fatto con i sassi, trovato sulla spiaggia. Nel frattempo in città si organizza una serata a tema anni 50. Donovan decide, sotto suggerimento di Abigail, di dire le cose apertamente durante la cena di famiglia e smaschera così le bugie del fratello.

Cassie è emozionata per il ritorno di Grace dalla Spagna, ma Grace le invia un messaggio in cui le dice che non tornerà. Martha vuole organizzare una festa per la nuora in dolce attesa.

Joy e Martha decidono di ridare vita a una delle tradizione più amate di Middleton, quella di scambiarsi in dono oggetti significativi, estraendoli a sorte. Giocando a basket con Adam, Sam ha un brutto incidente che lo costringe a un riposo forzato. Abigal e Donovan raggiungono il loro primo compromesso di coppia.

Cassie riceve in regalo l'aquilone che apparteneva ai suoi defunti genitori. Joy continua a sognare i suoi genitori, e riceve dei segnali che le fanno prendere la decisione di partire alla ricerca del padre scomparso, insieme a Cassie ed Abigail. Adam e George intendono salvare la chiesa, e chiedono aiuto a Sam.

Cassie, Abigail e Joy vanno al pozzo dei desideri in cerca di indizi sul da farsi. Trovando diverse monete mai finite in acqua, decidono di lanciarle nel pozzo, dando così il via a una serie di fatti bizzarri. Nel frattempo, Sam incontra il suo vecchio compagno di band, la rockstar Logan Mann.

Stephanie cerca di fare una serie di cose che si era ripromessa da adolescente. Sam e Cassie vanno a casa dei genitori di Sam, per assistere e aiutare Joanne. Lì Cassie scopre una passione dimenticata di Sam, i giochi di prestigio che da bambino faceva con il nonno.

C'è l'avvento della luna dall'alone rosso, ma la pietra lunare non aiuta Cassie, Joy e Abigail a trovare l'altro amuleto. Sam torna finalmente al lavoro dopo l'infortunio, ma si fa prendere a tal punto da iniziare a trascurare sua moglie Cassie.

Quando la luna dall'alone rosso raggiungerà lo zenith, Cassie, Abigail e Joy perderanno i poteri. Per evitarlo devono trovare l'amuleto di Patience, che pare sia nascosto nella Grey House. Durante la ricerca, vengono a galla alcuni segreti.

Cassie, Abigail e Joy riescono, grazie al sogno di quest'ultima, a realizzare l'amuleto necessario per tornare alla normalità. Stephanie e Adam si sposano sorprendendo tutti, e Adam decide di trascorrere sei mesi a Parigi con sua moglie. Abigail e Donovan capiscono invece che per nessuno dei due il matrimonio è una priorità e si separano.