The NCIS team investigates a deadly explosion at the Navy-Marine Corps Relief Gala, and discover Pride was the intended target of the bomb.

Pride is adamant the elusive “Baitfish” has returned and, in attempt to locate his nemesis, he has the team investigate crime scenes and chase leads from New Orleans to Charleston, SC.

To send a message to Pride, Baitfish murders someone close to the NCIS team, prompting a citywide manhunt for the elusive criminal.

Quando un marinaio della Marina viene trovato morto, la squadra segue i movimenti sospetti di persone nella sua vita prima della sua morte. Inoltre, Hannah fa i conti con la relazione di sua figlia con la nuova fidanzata del suo ex, Veronica.

Dopo che una molotov viene lanciata nel bar di Pride, le prove lo portano a dirigere verso la sua vecchia nemesi, Sasha Brousard, che ha mantenuto un segreto che influenzerà la sua vita per sempre. Inoltre, Tammy usa le sue abilità di profilazione su Hannah e Carter con una precisione scioccante.

La squadra indaga sul micidiale attentato al bar e sull'imminente guerra criminale per il territorio che coinvolge Sasha Broussard. Inoltre, mentre Pride deve fare i conti con Connor nella sua vita, Carter e Hannah lavorano per definire la loro nuova relazione.

Mentre Pride ordina alla squadra di collegare Sasha ai recenti attacchi a New Orleans, deve aiutare Connor a fare i conti con chi è veramente sua madre. Inoltre, Carter e Tammy cercano un cane militare altamente addestrato rubato, e Pride e Rita prendono una decisione importante sul loro matrimonio.